Потребление продукции российских производителей нержавеющего проката выросло
В 2022 году в сравнении динамики цен на листовой прокат российских производителей и динамики котировок Никеля наблюдалась слабая корреляция из-за ограничений на экспорт лома, рассказал на 9-й Международной конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок» исполнительный директор компании Континенталь Вячеслав Григорьев. Динамика прайсов по корзине нержавеющего проката в 2022 году, начиная с июня по ноябрь показывала, что цена российского листа значительно превышала среднюю цену продажи и это создавало зону больших убытков для дистрибьютеров. В случае с импортной продукцией эта зона была меньше и короче по срокам (с середины июня по середину сентября) из-за разнице в цене в меньшую сторону. Сравнение цен предложений от российских и иностранных поставщиков на горячекатаный лист 6-8мм. в 2022 г. показало, что в этот период была значительная разница, которая в один момент достигла почти двукратного значения (май: 540 тыс. р - РФ, 282 тыс. р - импорт с растаможкой). Ситуация начала меняться с декабря прошлого года.
Видимое потребление нержавеющего проката в 2022 году по отношению к 2021 году снизилось на 15% по разным данным (плоский прокат -17%, сортовой прокат -9%, сварные трубы остались на уровне 2021 года, бесшовные трубы показали рост в 4%, прочее -15%), но компания считает, что эта цифра в реальности гораздо ниже. Причем снизилось потребление импортного проката, а продукция российских производителей выросла во всех товарных группах. Объем производства российского нержавеющего проката в 2022 году также увеличился.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Мировой рынок металлургического сырья: 16-23 марта
Во второй половине марта на рынках металлургического сырья случился спад. Подешевел металлолом, причем одновременно в Турции и Восточной Азии, где произошло синхронное сужение спроса. Котировки на железную руду на Сингапурской бирже упали до минимальной отметки более чем за два месяца. Продолжает дешеветь австралийский коксующийся уголь, тоже опустившийся до уровня середины января.
Основной причиной этого понижения специалисты называют негативные экономические ожидания. ФРС США снова подняла процентные ставки, что повысит давление на финансовый сектор. Некоторые американские банки среднего уровня находятся под угрозой банкротства, против чего, наверняка, опять будут использовать «нарисованные» деньги для покрытия потерь вкладчиков. Уже две недели продолжается спад в Китае, где дешевеют и сырьевые материалы, и готовая стальная продукция.
Многие из этих проблем могут оказаться временными. В Турции рано или поздно стартуют грандиозные восстановительные работы, что поднимет спрос на стальную продукцию и металлолом. В Китае и других странах Восточной Азии начался «высокий» сезон в строительной отрасли. Увеличение стоимости лома ожидается в марте в США и не исключается в странах Западной Европы. В то же время, мировая экономика балансирует на грани кризиса и вполне может в него свалиться. Тогда, понятно, все будет дешеветь.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
О. Кузнец: "В текущем году объем выпускаемой алюминиевой экструзии сохранится на уровне 2022 г."
О рынке алюминиевой экструзии, о трендах 2022 г., о положении дел внутри АЛ5 Холдинга, о сырьевой составляющей, а также о перспективах текущего года.
Олег Кузнец, коммерческий директор АЛ5 Холдинг
«Минувший год стал непростым для всей отрасли алюминиевой экструзии, как и для российской экономики в целом. По оценке специалистов, за год алюминиевая отрасль просела на 20—25%. В АЛ5 Холдинге, в состав которой входят компании АВА-Трейд (г. Воронеж), МАК (г. Павловский Посад, Московская обл.), АЛ5-ЮГ (г. Белая Калитва, Ростовская обл.), снижение составило 17%.
Снижение объемов выпуска продукции привело к небольшому сокращению персонала. Для сохранения себестоимости выпускаемой продукции на конкурентоспособном уровне будет проведена работа с себестоимостью в других сферах. Так, это коснется автоматизации процессов, оптимизации расходов материалов и выстраивания бизнес-процесса по-новому. Только эти действия позволят сохранить маржинальность на уровне прошлого года.
Основной тенденцией 2022 г. стало колоссальное падение экспорта после I квартала. В ассортименте АЛ5 Холдинга он занимал 20—30% всего объема производства. Если говорить об общей программе производства, то экспорт снизился на 7—10%, а в абсолютном выражении — на 80%.
Сложившаяся ситуация заставила иначе подойти к сегментированию рынка и изменить концепцию продаж на внутреннем рынке. Несмотря на то, что, по нашему мнению, мы сумели преодолеть вызовы прошлого года, сохранить объемы производства на уровне 2021 г. нам не удалось. Анализ ситуации показал, что такое положение дел было свойственно всем предприятиям. При снижении объемов выручки финансовые результаты были лучше, чем в 2021 г. Такая же тенденция наблюдалась у всех основных заводов-производителей.
Ценообразование в 2023 г.
В конце 2022 г. и в начале 2023 г. стоимость первичного алюминия на LME сменила вектор в сторону увеличения. По мнению ведущих мировых аналитиков, стоимость экструзионной продукции в текущем году продолжит расти, что приведет к сокращению доходности.
К сожалению, приходится констатировать, что в 2023 г. увеличения объемов экспорта продукции не предвидится: его доля от общего объема составит не более 5%. Небольшое увеличение экспорта возможно только в случае перемен в геополитической ситуации в мире.
Общий объем выпускаемой продукции сохранится на уровне 2022 г. (с учетом падения в I квартале и роста во II квартале)»
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Мировой рынок листового проката: 21-28 марта
Повышение цен на листовой прокат в первой половине марта сменилось спадом. Его эпицентром оказался Китай, где внутренние котировки снижались в течение двух недель подряд, а экспортные опустились на $15-20 за т. На местном рынке преобладали негативные ожидания, обусловленные избыточным объемом предложения листового проката и недостаточным спросом. Впрочем, китайский рынок на протяжении последних месяцев демонстрирует маятниковые движения. Сейчас он как раз начал движение вверх.
В Турции цены на стальную продукцию, наоборот, качнулись вниз. Ажиотаж, обусловленный ожиданием скорого начала восстановительных работ в пострадавших от землетрясения районах, сменился пассивностью. Реальное потребление так и не увеличилось, в результате металлургическим компаниям приходится сбавлять котировки. Позднее Турция может оживиться, хотя вопрос о российском экспорте горячекатаного проката на этот рынок остается открытым.
Европейские металлургические компании продолжают «выжимать» повышение из потребителей. В качестве ориентира указываются 900 евро за т EXW для базовых цен на горячекатаный прокат и 1000 евро за т для оцинковки. Основной причиной подорожания являются ограниченные объемы предложения. Но к лету, когда придет пора осуществлять поставки по заключаемым в настоящее время сделкам, обстановка может измениться.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
В январе производство первичного алюминия увеличилось на 3,3%
За январь 2023 г. производство первичного алюминия в мире составило 5,836 млн т (месяцем ранее — 5,87 млн т). Рост в годовом исчислении — 3,3%, сообщили в International Aluminium Institute (IAI).
На долю металлургической отрасли Китая в общем объёме производства пришлось 3,44 млн т (в декабре — 3,48 млн т). В годовом сопоставлении показатели выросли на 5,78%.
По данным IAI, общемировое производство первичного алюминия в течение 2022 г. составило 68,417 млн т. Улучшение показателей по сравнению с январём-декабрём 2021 — 1,98%.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский рынок листового проката и сварных труб: 22-29 марта
Горячекатаный прокат на споте пошел в отрыв. Некоторые дистрибьюторские компании в прайс-листах котируют его выше, чем холоднокатаный. В ближайшие несколько недель прогнозируется дефицит на первичке. Поэтому металлотрейдеры стараются защищать свои запасы от спекулянтов и привлекать реальных потребителей повышенными скидками. Причем сами конечные покупатели особой нехватки стальной продукции не ощущают.
Подорожание горячекатаного проката на спотовом рынке напрямую связано с действиями меткомбинатов. Несмотря на ворчание со стороны правительства и ФАС, они достаточно высоко подняли апрельские котировки. Правда, вполне вероятно, что в мае такого повышения уже не будет. По крайней мере, на внешних рынках российская листовая продукция несколько подешевела. Экспортный паритет поддерживает только опять ползущий вниз курс рубля.
Как отмечают дистрибьюторы, видимый спрос на горячекатаный прокат на споте достаточно высокий, что существенно облегчает жизнь поставщикам. Однако в других сегментах рынка обстановка сложнее. Так, не показывает особого роста прокат с покрытиями. Некоторые поставщики сварных труб даже немного опустили котировки на отдельные типоразмеры несмотря на грядущее подорожание рулонов в апреле. Сезонного подъема пока нет, хотя многие его ждут и на него надеются.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»