Объёмы производства меди в 2022 г. выросли на 3,51%
Согласно предварительной оценке International Copper Study Group (ICSG), по итогам 2022 года производство рафинированной меди в мире составило 25,672 млн тонн. Рост показателей в годовом соотношении — 3,51%. Объёмы первичного производства при этом увеличились примерно на 4% до 21,462 млн тонн, вторичного — на 1,4% до 4,211 млн тонн.
В частности, в Чили производство меди было снижено на 5,5%, в ЕС — на 4%. В Конго зафиксирован прирост на 18%, в Китае — на 5,7%.
Видимое потребление рафинированной меди по результатам 2022 года выросло в годовом соотношении на 3% до 26,048 млн тонн. Вне КНР показатели остались без изменений, в самом Китае отмечен рост на 6%, в ЕС — на 2%. В Японии и США зафиксировано снижение на 2,5%.
Дефицит предложения на рынке меди, по данным февральского бюллетеня ICSG, составил за прошлый год 0,376 млн тонн по сравнению с дефицитом в 0,455 млн тонн в течение 2021 года.
Прогноз ICSG на 2023 год предполагает рост производства рафинированной меди на 3,3%, спроса — на 1,4%, предложение при этом превысит потребление на 0,155 млн тонн.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Корни проблемы. Российский рынок сортового проката: 6-13 февраля
Подъем на российском рынке арматуры резко ускорился. На этой неделе все ведущие дистрибьюторские компании, действующие в Москве и области, повысили котировки в прайс-листах, в среднем, более чем на 2 тыс. руб. за т по сравнению с началом февраля. Отправной точкой для этого подорожания стали действия некоторых производителей, которые внезапно подняли текущие котировки на сортовой прокат, хотя ранее такое повышение ожидалось только в марте.
Со своей стороны, металлурги опираются на такие факторы как дальнейший рост на рынке металлолома и усиление инфляционных ожиданий. Спрос на сырье значительно увеличился в текущем месяце, тогда как объем предложения остается ограниченным. Впрочем, есть вероятность, что этот подъем уже близок к пику. Более сложная ситуация возникла в экономике. Рубль продолжает снижаться, а недавнее сообщение Минфина о рекордном дефиците бюджета по итогам января вызвало много страхов, хотя и не совсем обоснованных.
Между тем, нынешнее повышение котировок на арматуру может в итоге завершиться понижательной коррекцией. В настоящее время видимый спрос сравнительно низкий, соответствующий сезону. Особого дефицита арматуры на рынке нет. Наоборот, расширение ее производства в феврале может в итоге привести к избытку предложения. Пока нет уверенности в весеннем росте потребления. Впрочем, цены на российском рынке, как правило, определяют металлурги, а для них основными факторами будут уровень сырьевых затрат, объемы экспортных поставок и курс рубля.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский рынок листового проката и сварных труб: 1-8 февраля
Начало февраля ознаменовалось резким скачком цен на горячекатаный прокат и сварные трубы. Некоторые металлотрейдеры в Москве поднимали котировки на определенные типоразмеры труб на 5 тыс. руб. за т и более по сравнению с предыдущей неделей, а стоимость горячекатаного листа в прайс-листах достигла наивысшего уровня с июня 2022 г. При этом многие участники рынка опасаются, что это только начало нового стремительного подъема.
Причины для такого беспокойства есть. Прежде всего, это риск ускорения инфляционных процессов, связанный с ослаблением рубля и сообщением о рекордном дефиците госбюджета за январь 2023 г. Кроме того, российские металлургические компании жалуются на сильное подорожание металлолома, а экспортные котировки на их продукцию, выраженные в рублях, достигли максимальной отметки с мая.
В то же время, пока что сами металлурги не пересматривают цены на стальную продукцию на февраль и анонсируют существенное, но не запредельное повышение в марте. Впрочем, особого доверия у металлотрейдеров к ним нет. Безусловно, российский рынок сейчас не готов к подъему, однако он не был готов и в 2021 г., но тогда это никого не остановило. Однако обстановка сейчас отличается от событий двухлетней давности. Поэтому есть вероятность, что листовой прокат в феврале-марте подорожает, скорее, на 2-4 тыс. руб., чем на 8-10 тыс. руб. за т.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Подъем по гребню волны. Российский рынок листового проката и сварных труб: 8-15 февраля
Рост на российском рынке листового проката идет с постоянной высокой скоростью. На споте в Москве котировки в прайс-листах металлотрейдеров на горячекатаный лист толщиной 4 мм на этой неделе прибавили, в среднем, более 1,3 тыс. руб. за т по сравнению с началом февраля. Причем альтернативы этому повышению в ближайшее время не просматривается. На рынке сложились все составляющие для подъема.
Прежде всего, металлургические компании сообщают о хорошей обеспеченности заказами. Стальная продукция отправляется в большом количестве по прямым контрактам с конечными потребителями в промышленности, а независимые дистрибьюторы активно пополняют запасы. На рынке сложились ожидания дальнейшего роста цен, которые подпитываются ослаблением курса рубля и прогнозами увеличения инфляции. Безусловно, давление на рынок оказывает и то, что экспортные котировки превышают стоимость горячекатаного проката в России.
В принципе, участники рынка рассчитывают на устойчивый спрос на прокат весной, когда начнется строительный сезон. Несмотря на негативные тенденции в жилищном сегменте, в ближайшее время отрасль все еще будет показывать стабильные объемы потребления. Наблюдается рост в инфраструктурном строительстве. В то же время, реальный уровень цен на стальную продукцию во многом будет определяться внешними факторами — курсом рубля и состоянием мирового рынка.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
РУСАЛ запустил производство алюминиевых сплавов с низким углеродным следом для автопрома
РУСАЛ запустил производство литейных сплавов из алюминиевого лома для автомобильной промышленности. Это позволило РУСАЛу сократить углеродный след новой продукции почти на 20%.
Сплав получил название PEFA (Primary Equivalent Foundry Alloys, эквивалент первичного литейного сплава) и содержит 20% алюминиевого лома, который добавляется в расплав алюминия в процессе производства. Компания планирует расширить производство PEFA во второй половине 2023 года и увеличить содержание вторичного сырья до 30%. Новый сплав полностью соответствует требованиям автомобильных производителей к низкому углеродному следу продукции и вовлечению вторсырья в переработку. PEFA отвечает стратегическим требованиям по углеродной нейтральности и обеспечивает активное участие РУСАЛа, партнеров и клиентов в экономике замкнутого цикла автомобильной промышленности.
РУСАЛ производит более трех миллионов тонн алюминия с низким следом под брендом ALLOW. В декабре 2022 года компания утвердила новую Климатическую стратегию, которая предполагает сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 25% к 2032 году, а к 2050 году – не менее, чем на 47%.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Спрос на медь в мире может вырасти на 3% в 2023 г.
Потребление меди в мире в январе-сентябре 2022 г. выросло на 1% после бурного роста спроса на 6% в 2021 г. В 2021 г. спрос резко вырос после снятия во многих странах эпидемиологических ограничений и начале экономических стимулов. В 2022 г. спрос замедлился в результате ужесточения монетарной политики в крупнейших странах и ухудшения международной торговли из-за геополитических проблем, следует из данных Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ).
Структура потребления меди по отраслям в мире практически не изменилась с 2010 г. Крупнейшим потребителем меди в мире является строительство (29%) и энергетика (15%), развитие которых преимущественно определяется государственными стимулами. Динамика расходов бизнеса и населения на транспортные средства, машиностроительную продукцию и товары длительного пользования в значительной степени определяются этапом экономического цикла.
В 2020–2021 гг. потребление меди производителями электромобилей в мире выросло в 2,2 раза, причем промышленность Китая обеспечила более 60% выпуска электромобилей. В 2022–2026 гг. наибольшие темпы роста потребления меди будут наблюдаться в производстве транспортных средств, главным образом в производстве легковых электромобилей и гибридных автомобилей.
«В 2023–2024 гг. потребление меди в мире будет увеличиваться с темпами 2,5–3% в год. В Китае произойдет оживление рынка жилья благодаря возобновлению роста строительства. В странах ЕС и США ускорение стройки начнется с 2024 г., что приведет к росту спроса на 3–4%», - говорится в материалах ЦЭП ГПБ.
На протяжении последних 20 лет спрос на медь рос главным образом в Китае. Однако в последние годы США, страны ЕС, Южная Корея и другие предпринимают действия по локализации промышленности: разрабатывают различные программы по субсидированию производства компонентов для возобновляемой энергетике и электротранспорта.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»