SMM: пошлины в США не повлияют на импорт алюминия из России
Российский алюминий найдет спрос на азиатских рынках, тогда как США все равно придется закупать его через промежуточные страны в обход пошлин. Такой комментарий опубликовало китайское издание «Shanghai Metals Market» (SMM) в ответ на появившиеся в прессе сообщения о намерениях США обложить импорт российского алюминия пошлинами в размере 200%.
В апреле 2022 года пошлина на импорт в США алюминия из России выросла и достигла диапазона значений 10,5- 40% в зависимости от продукта. Для других импортеров ее размеры не превышали 10%.
Как отмечает SMM, в октябре 2022 г. появились первые сообщения о дальнейшем повышении властями США пошлины на российский алюминий. В том же месяце его импорт в США сократился почти до нуля, но в ноябре вновь вырос до 11,6 тыс. т, а в декабре составил почти 11 тыс. т. В январе 2023 г. года в США было поставлено 9,7 тыс. т алюминия из России.
При этом российский алюминий составляет 2,3% от всего импорта этого металла в США. Американские потребители получают его, в основном, из Канады, Мексики и Китая. Для РУСАЛа, крупнейшего российского производителя алюминия, поставки на американский рынок составляют всего 7% от общих продаж.
С такими показателями, по мнению SMM, дополнительные пошлины на российский алюминий принципиально не изменят ситуацию на международном рынке, даже если его поставки в США полностью прекратятся.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский рынок листового проката и сварных труб: 25 января — 1 февраля
Закончился январь, и повышение цен началось по всему российскому рынку листового проката и сварных труб. Темпы этого роста, правда, не слишком велики, но тенденция на ближайшие несколько недель, безусловно, определилась. Металлургические компании поднимают котировки, указывая, прежде всего, на увеличение затрат, а дистрибьюторам приходится копировать их действия на споте.
Участники рынка по-разному оценивают видимый спрос на стальную продукцию. По-прежнему больше всего негативных отзывов поступает в отношении сварных труб. Тем не менее, подорожание рулонного проката для трубных заводов заставляет поставщиков отказываться от агрессивной сбытовой политики и повышать котировки. Впрочем, трубы пока что остаются существенно дешевле штрипса. Сектор листового проката характеризуется как более сбалансированный. Однако есть сомнения в том, что он может поддержать значительное повышение.
На данный момент совокупный рост цен на горячекатаный прокат в феврале-марте оценивается в 1,5-2,5 тыс. руб. за т, а на продукцию с более высокой добавленной стоимостью — в пределах 4-6 тыс. руб. за т. Причем металлурги заявляют, что это подорожание вызвано объективными причинами и не связно напрямую с ситуацией на внешних рынках. Там, кстати, пока произошла остановка после резкого скачка в конце января. Причем далеко не факт, что рост экспортных котировок на российский листовой прокат продолжится.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
ICSG: дефицит на мировом рынке меди за 11 месяцев 2022 г. достиг 384 тыс. т
Согласно предварительной оценке International Copper Study Group (ICSG), в течение января-ноября 2022 года производство рафинированной меди в мире составило 23,483 млн т. Рост показателей относительно аналогичного периода 2021 г. — 3,4%. Объёмы первичного производства при этом увеличились на 4% до 19,647 млн т, вторичного — на 1% до 3,836 млн т.
В частности, в Чили производство меди было снижено на 5,4%. В Конго зафиксирован прирост на 18%, в Китае — на 5%, в ЕС отмечено снижение на 3%.
Видимое потребление рафинированной меди по результатам 11 месяцев 2022 г. выросло в годовом соотношении на 3,3% до 23,867 млн т. Вне КНР рост оценивается в 0,5%, в самом Китае — 6%, в ЕС — на 2%. В Японии зафиксировано снижение на 2,5%, в США — на 2%.
Дефицит предложения на рынке меди, по данным январского бюллетеня ICSG, составил за 11 месяцев 0,384 млн т по сравнению с дефицитом в 0,381 млн т за январь-ноябрь 2021 г.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Международная торговля металлоломом сократилась в 2022 г.
По данным индийского ресурса SteelMint, в 2022 г. оборот международной торговли металлоломом, без учета торговли между странами Евросоюза (включая Великобританию) и трансграничных железнодорожных перевозок составил около 67 млн. т, что на 6% или примерно 4 млн. т уступает показателю предыдущего года.
Крупнейшим поставщиком лома на мировой рынок остались США. По данным SteelMint, в 2022 г. объем американского экспорта этого материала уменьшился только на 4% по сравнению с предыдущим годом и составил 16,8 млн. т. В США несколько сократился ломосбор, однако сузился и внутренний спрос на лом вследствие уменьшения выплавки стали.
SteelMint не приводит общих данных по Евросоюзу. В 2021 г. страны ЕС-27 отправили на внешние рынки 19,5 млн. т металлолома. В 2022 г., по информации индийской компании, Германия, Франция, Бельгия, Чехия и Дания уменьшили внешние поставки на 5-10%. Поэтому можно примерно оценить объемы европейского экспорта лома в 18-18,5 млн. т. По Великобритании нет данных, но в 2021 г. местные компании продали за рубеж немногим более 7,5 млн. т лома, из них около 6,5 млн. т — за пределы Евросоюза.
Япония в 2022 г. уменьшила экспорт металлолома на 13,6% по сравнению с предыдущим годом до 6,31 млн. т. Причинами этого спада стали, с одной стороны, сокращение производства автомобилей и комплектующих к ним, что вызвало уменьшение масштабов металлообработки, а с другой, расширение внутреннего спроса. Японские меткомбинаты стали использовать больше лома в шихте, чтобы снизить выбросы углекислого газа.
Среди ведущих импортеров лома первое место продолжает занимать Турция, хотя объемы закупок там сократились. В январе-ноябре турецкие компании импортировали 19,66 млн. т лома, что на 12,8% меньше, чем в тот же период 2021 г. SteelMint оценивает показатель за весь 2022 г. примерно в 21 млн. т против около 24 млн. т годом ранее. Выплавка стали в Турции в прошлом году упала на 12,9% по сравнению с предыдущим годом или на 5,3 млн. т. Отчасти это было вызвано расширением масштабов использования конкурентоспособных российских полуфабрикатов.
На второе место в мировом рейтинге импортеров лома вышла Индия, которая в 2022 г. увеличила импорт этого сырья более чем в два раза по сравнению с 2021 г. до около 7,8 млн. т. Третьим стал Бангладеш. Благодаря вводу в строй новых мощностей по выплавке стали местные компании закупили за рубежом более 5 млн. т лома, что превысило уровень предыдущего года на 35%.
При этом ряд стран сократили импорт сырья. Так, во Вьетнаме его объем сократился на 34,2% по сравнению с 2021 г. до 4,16 млн. т, поскольку вьетнамским компаниям пришлось резко уменьшить производство товарной заготовки, которая ранее в больших количествах поставлялась в Китае. Пакистанский импорт металлолома из-за острого дефицита валюты упал на 29%, до 2,95 млн. т. Тайвань снизил закупки сырья на 5,5% до около 2,9 млн. т.
По мнению аналитиков SteelMint, в 2023 г. мировое потребление металлолома возрастет, так как многие металлургические компании расширяют его использование в целях декарбонизации. Но обороты международной торговли не увеличатся, а может, даже немного сократятся, поскольку все больше стран стремятся ограничить экспорт данного сырья.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Разведанные запасы меди в России выросли более, чем на 7%
Такой ощутимый рост отмечается впервые за последние три года. Новые данные представлены в Госдокладе «О состоянии минерально-сырьевых ресурсов РФ» за 2021 год, сообщает телеграм-канал Удоканской меди.
Медь является одним из основных стратегических видов сырья. По данным госдоклада, ее запасов достаточно для обеспечения экономики страны.
На 1 января 2022 г. балансовые запасы меди, заключенные в недрах 163 месторождений, составили 102,7 млн т. Среднее содержание Cu в российских месторождениях сравнительно невысоко и достигает 0,76% в запасах категорий А+В+C1. В то время как этот же показатель для удоканской руды остается высоким и в соответствии с классификацией JORC составляет около 1,0%. Объем запасов Удоканского месторождения по российской классификации составляет около 20 млн тонн, т.е. пятую часть от всех запасов страны.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Мировой рынок металлургического сырья: 26 января — 2 февраля
Повышения цен на стальную продукцию и металлургическое сырье в Китае после новогодних праздников по местному календарю ждали все. Однако его не состоялось. Наоборот, на протяжении первой рабочей недели биржевые котировки на прокат, железную руду и коксующийся уголь снижались.
В качестве обоснования участники рынка называли избыток складских запасов и заявления Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) о недопущении спекуляций. Но есть подозрения, что отсутствие ожидаемого роста в Китае имеет и более фундаментальный характер. Эйфория в странах Запада, вызванная падением цен на природный газ в январе, развеивается. Как оказалось, проблемы в экономике США и Европы остаются, а центробанки ряда стран возобновили повышение процентных ставок. Потому и спрос на промышленные и потребительские товары китайского производства остается ограниченным.
В то же время, в Турции обстановка изменилась к лучшему. Местные металлургические компании восстанавливают производство стали и увеличивают спрос на металлолом. Цены на это сырье в результате пошли вверх. В целом рынок лома снова перешел к повышению в мировом масштабе. Рост его стоимости происходит также в США и странах Восточной Азии.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»