Что происходит на рынке цветного металла?

В рамках деловой программы 28-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо» 10 ноября прошел традиционный круглый стол производителей, поставщиков и потребителей сырья и проката цветных металлов, организованный Российским союзом поставщиков металлопродукции (РСПМ). В ходе мероприятия эксперты говорили о том, что происходит на рынке цветного металла, как развиваются потребители в различных регионах РФ. Представители компаний-производителей и металлотрейдеры также рассказали о своих оборотах продаж, познакомили с новинками продукции.

Собравшиеся подчеркнули, что в нынешних политических и экономических условиях рынок металлов и металлоторговый бизнес серьезно трансформируется, а горизонты планирования сужаются. По этой причине ряд производителей не стали принимать участие в работе круглого стола, воздерживаясь от каких-либо заявлений.

Член совета РСПМ, руководитель компании «Галактика» Сергей Буниц, отметил, что за последние 3-4 месяца объем Гособоронзаказа вырос примерно в три раза. Крупные производители начали отказываться от некоторых заказов, линейка сплавов изменилась. В этой ситуации даже потребности трейдеров, готовых на 100-процентную предоплату, могут быть удовлетворены металлургами лишь во вторую очередь. По мнению эксперта, металлотрейдерам сегодня необходимо делать ставку на предприятия, которые имеют производственные мощности, но до настоящего времени в должной степени не занимались маркетингом. Именно такие производства будут набирать вес в ближайшем будущем.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Внутренний рынок помогает металлургам

Экспорт стали и железной руды является убыточным почти у всех российских металлургических компаний, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM), и сектор выживает за счет внутреннего рынка. К такой ситуации приводит дорогая логистика и крепкий рубль. По оценкам BCS GM, для безубыточности экспорта российской стали в Китай рубль должен ослабеть на 37%. По мнению аналитиков, инвесторам следует обратить внимание на акции угольных компаний, поскольку цены на уголь остаются высокими, а экспорт еще до санкций был во многом ориентирован на Азию.

Экспорт российской стали и железной руды на данный момент в среднем является убыточным, в то время как рентабельность на внутреннем рынке находится в плюсе и превышает 30%, говорится в обзоре инвестиционного банка BCS Global Markets.

По оценкам аналитиков, только НЛМК Владимира Лисина показывает положительную интегрированную рентабельность по экспорту за счет продолжающихся поставок стальных полуфабрикатовИнаИевропейскийИрынок.

Санкции ЕС полностью запрещают импорт российского стального проката, однако слябы, хотя и были включены в восьмой пакет санкций ЕС, разрешены к ввозу в период до 2024 года в объеме 3,7 млн.Ит.Иежегодно.

Помимо санкций, на рентабельности экспорта стали и сырья негативно сказывается укрепление рубля и рост транспортных издержек. Так, по оценкам BCS GM, для безубыточности в сегменте экспорта стали в Китай курс рубля должен быть на 37% слабее, чем сейчас (85 руб. за доллар), а в сегменте железной руды — на 16% (72 руб.ИзаИдоллар).

Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка ожидает, что черная металлургия во всем мире будет работать со сниженной рентабельностью не только в 2022 году, но и в первой половине 2023 года.

Источник: КоммерсантЪ

Лондонская биржа металлов не будет запрещать поставки из РФ

Лондонская биржа металлов (LME) сообщила, что не будет вводить запреты на поставки российской продукции. В начале октября она начала оценку готовности потребителей продолжать приобретать российскую продукцию в 2023 году. Биржа считает, что запрет «повлиял бы на клиентов больше, чем на саму LME» и что ограничения были бы «слишком сложными для реализации».

«LME не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. <...> LME сохранит статус-кво в отношении российского металла»,— говорится в сообщении биржи.

LME объявила о начале исследования о готовности отказа от поставок металла из России на свои склады 6 октября. В тот же день алюминий подорожал на бирже до $2,4 тыс. впервые с конца августа. Крупные российские металлургические компании продают мало металла напрямую на бирже, но ею пользуются их клиенты-трейдеры.

Источник: КоммерсантЪ

Китайский экспорт стали почти достиг прошлогоднего уровня

По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в октябре 2022 г. национальные металлургические компании отправили на экспорт 5,18 млн. т готовой стальной продукции. Это на 4% превышает показатель сентября. Китайский экспорт стали прекратил четырехмесячное снижение.

Объем октябрьского экспорта на 5,3% больше, чем в октябре 2021 г. С мая китайские компании превышают прошлогодний график, что дало возможность компенсировать падение в начале текущего года. По итогам десяти месяцев внешние поставки стальной продукции из КНР достигли 56,36 млн. т, что всего на 1,8% уступает показателю января-октября 2021 г.

Китайский импорт готовой стальной продукции составил в октябре около 770 тыс. т. Это на 13,4% меньше, чем в сентябре, и на 31,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. За десять месяцев к Китай поступило из-за рубежа 9,12 млн. т проката. Это на 23,0% уступает показателю аналогичного периода 2021 г.

Кроме того, китайские компании ввезли из-за рубежа 94,98 млн. т железорудного сырья. По сравнению с сентябрем произошло снижение на 4,7%, но нынешний показатель на 3,7% превысил уровень октября 2021 г. Всего за десять месяцев в Китай поступило 917,42 млн. т ЖРС, что на 1,7% меньше, чем в тот же период годом ранее.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Мировой рынок листового проката: 1-15 ноября

 В первой половине ноября мировой рынок листового проката, как и вся глобальная экономика, находился под сильным влиянием новостей, которые можно было считать условно положительными. В США немного замедлилась инфляция, из чего обозреватели сделали, возможно, преждевременный вывод о том, что Федеральная резервная система перестанет задирать вверх ставки, так что вместо тяжелой рецессии мир ожидает «мягкая посадка». Теперь даже обстановка в Евросоюзе выглядит не настолько сложной. Тем более, что там понизились цены на газ и электроэнергию.

Курсы основных валют сразу укрепились по отношению к доллару, что положительно сказалось на экспортных котировках китайского проката. Кроме того, в Китае были немного ослаблены ковидные ограничения, что, как ожидается, будет способствовать улучшению экономического положения. Котировки на горячекатаный прокат в Шанхае поднялись до наивысшей отметки более чем за месяц.

Тем не менее, говорить о том, что рынок развернулся в сторону повышения, пока рано. Он, как и вся мировая экономика в целом, еще должен пройти испытание зимой, которая только вступает в свои права. Продолжается понижение цен на листовой прокат в Европе, где потребители все еще воздерживаются от новых закупок. В Азии ценовой уровень поднялся благодаря коррекции китайских предложений. Но реальный спрос и там оставляет желать много лучшего.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»