ИПЕМ проанализировал итоги работы промышленного комплекса России в мае 2021 года. По оценкам Института, в мае наблюдается значительный рост производства и спроса на промышленную продукцию, характер которого уже нельзя считать восстановительным, так как положительная динамика индексов отмечается и по отношению к докризисному 2019 году.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – в мае 2021 года значительно выросли: индекс производства – на 15,1% (+6,3% за период январь – май 2021 года к аналогичному периоду прошлого года), индекс спроса – на 9,8% (+0,8%) (здесь и далее – все процентные показатели относительно мая 2020, если не указано иное). При сравнении с маем 2019 года значения индексов тоже растут: индекс ИПЕМ-производство на 3,9%, индекс ИПЕМ-спрос – на 1,2%. О методологии расчета индексов – в справочной информации.

Продолжается рост спроса на продукцию добывающих отраслей: +13,4% (+0,6% за период январь – май 2021 года).

В мае 2021 года впервые за долгое время выросла добыча нефти на 11,2% до 44,2 млн тонн, экспорт нефти также увеличился на 6,2% (19,6 млн тонн). Ожидается, что смягчение ограничений в рамках сделки ОПЕК+ позволит и дальше наращивать добычу, например, в июне – ещё на 350 тыс. барр. в сутки.

В мае также продолжили расти экспортные поставки газа (на 32,8% к маю 2020 года). Основным фактором роста продолжает оставаться колоссальный спрос со стороны Европы, которая вынуждена заполнять опустевшие подземные хранилища. Уровень заполненности ПХГ в Европе в мае 2021 года составил 33,4%, что всего на 3,6 п.п. выше, чем месяцем ранее. За период январь – май поставки газа в Германию выросли на 40,0%, в Италию – на 18%, во Францию – 18,4%, в Польшу – на 19,8%, в Румынию – на 194,7%, в Сербию – на 125,9%, в Турцию – на 166,9%.

В мае 2021 года экспортные поставки угля продолжили расти. Основной рост экспорта приходится на страны Азии. Факторы роста – всё те же: поставки угля в Китай из России растут на фоне введения Китаем с ноября 2020 года запрета на импорт угля из Австралии (доля австралийского угля в импорте Китая в 2019 году составляла 50%). Во многом именно благодаря введенным Китаем ограничениям разрыв между ценами в Европе (CIF ARA) и рынках Китая и Японии увеличился с 15 – 20 долл./т в середине 2020 года до 30 – 35 долл./т в начале 2021 года.

Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей промышленности вырос в мае 2021 года на 10,5% к маю 2020 года (+3,4% за период январь – май 2021 года).

Внутренний спрос на черные металлы в мае 2021 года значительно вырос на 31,9%, экспортные поставки снизились на 4,3%. К причинам падения экспортных поставок относится введённая с 30 января таможенная пошлина в размере 5% на вывоз продукции. Однако с 1 мая 2021 года Китай отказался от возврата НДС при экспорте 146 категорий стальной продукции, что будет способствовать дальнейшему росту мировых цен.

Спрос на цветные металлы в мае 2021 года со стороны внутреннего рынка значительно вырос на 72,0%, поставки на внешний рынок продолжили падение (-2,1%). Спрос на химические и минеральные удобрения в мае 2021 года на внутреннем рынке увеличился на 1,0%, поставки на внешний рынок выросли на 5,6% на фоне роста мировых цен на удобрения. С начала года значительно выросли цены на фосфорные удобрения за счёт роста спроса со стороны США и Китая. При этом с мая 2021 года США ввели пошлины на ввоз фосфорных удобрений из России и Марокко сроком на 5 лет.

Экспортные поставки цемента в мае 2021 года сократились на 9,4%, при этом внутренний спрос на цемент увеличился на 9,3%. Внутренний спрос на цемент в значительной мере формируется со стороны строительного сектора. По данным Росстата в апреле 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", вырос на 6,9% относительно аналогичного периода прошлого года (+2,2% за период январь – апрель 2021 года).

На фоне низкой базы прошлого года значительно увеличился индекс спроса в высокотехнологичных отраслях: +15,4% (-0,9% за период январь – май 2021 года). Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в мае 2021 года выросла на 14,3% к аналогичному периоду прошлого года, в экспортном направлении – на 28,8%, поставки на внутренний рынок – на 12,7%. Производство легковых автомобилей по данным Росстата в апреле 2021 года выросло в 4,4 раза (+41,9% за период январь – апрель 2021 года). По данным АЕБ продажи за период январь – май 2021 года увеличились на 38,7% к аналогичному периоду прошлого года и на 6,7% по сравнению с январём – маем 2019 года.

"Бурное восстановление мировой экономики привело к росту цен на многие экспортные товары, однако производители, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, от этого могут значительно пострадать, – прокомментировал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. — В числе реципиентов отрасли, которые не могут одномоментно переложить дополнительные издержки в цены для потребителя. Среди них строительная отрасль и машиностроение, которые столкнулись с ростом цен на металлургическую продукцию, а также сельхоз производители, которые пока безуспешно сигнализируют о колоссальном росте цен на минеральные удобрения. Да и вообще все промышленные производители в европейской части России, стоимость электроэнергии для которых выросла на 15-20%".

Справочная информация:

Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.

Российской промышленности удалось избежать значительного падения, вызванного пандемией коронавируса в 2020 году, по сравнению с большинством стран мира. Однако восстановление промышленного производства в России идет медленно, по сценарию развитых стран, и еще далеко от докризисных показателей, хотя в крупнейших развивающихся странах уже отмечает промышленный рост. К таким выводам пришел Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ), обобщив информацию о реакции отраслевых индексов ряда стран за 2020 год.

Как следует из анализа официальной статистики зарубежных стран, пандемия коронавируса нанесла значительный ущерб всем экономикам мира. Первая волна кризиса (I—II кварталы 2020 года) ударила по всем крупным странам, вынужденным вводить жесткие ограничительные меры. Это позволило стабилизировать ситуацию к концу лета, и восстановление промышленного сектора после весенних минимумов началось как в развитых экономиках, так и в развивающихся.

Сохранить тренд на восстановление промышленности во второй половине года удалось не везде. Новые вспышки коронавируса по всему миру привели ко второму витку ограничительных мер и очередному снижению экономической активности. Так, в Италии летнее восстановление промпроизводства сменилось рецессией в сентябре (-4,6%), ожидаемого выхода промышленности объединенной Европы в положительную зону в IV квартале 2020 года также не случилось (-0,4% в ноябре).

По мнению ИПЕМ, ситуация может измениться уже в начале 2021 года. Несмотря на то, что немецкая промышленность все еще не вышла на предкризисный уровень, объемы производства в месячном выражении восстанавливаются шестой месяц подряд. Этому во многом способствует заказ из Китая, который намного раньше всего остального мира столкнулся с последствиями пандемии, а затем в рекордные сроки восстановил объёмы промышленного производства.

Примечательно, что промышленности крупнейших развивающихся стран даже в условиях сохраняющихся высоких рисков распространения коронавируса удалось выйти на предкризисные уровни. Индекс промышленного производства Бразилии в ноябре вырос на 4% к соответствующему месяцу прошлого года, в Индии — на 0,2% ещё в сентябре. Промышленность Китая еще с апреля демонстрирует стабильный рост (+7,3% в декабре).

"Падение промышленного производства в России на пике карантинных ограничений оказалось существенно меньше, чем в других странах, однако и столь быстрого восстановления как в Китае, и даже Бразилии и Индии ожидать не стоит, – прокомментировал заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. – Причина в том, что определяющее влияние на динамику всей промышленности оказывает топливно-энергетический комплекс, производство во всех отраслях которого пока не может перейти к фазе роста из-за низкого мирового спроса на энергоресурсы и имеющихся соглашений по ограничению добычи в нефтяном секторе".

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. Глава ведомства доложил Президенту о текущей ситуации в реальном секторе экономики.

В своем докладе Министр отметил, что принятые в 2020 году адресные антикризисные меры позволили российской промышленности быстро выйти на вектор роста после пика пандемии.

"По результатам прошлого года мы пришли по обрабатывающей промышленности с результатом, хоть и небольшим, но 0,6 процента роста. При этом, по понятным причинам, чемпионами оказались фармацевтика и медицинская техника – 23 процента. Но и другие отрасли, такие как химический комплекс, текстильная промышленность, даже производство мебели, показали уровень около пяти процентов", - рассказал глава Минпромторга России.

По его словам, в условиях стабилизации экономики, все отрасли восстанавливаются быстрым темпом. Например, за первые четыре месяца 2021 года в автопроме уровень производства легковых автомобилей вырос на 40 процентов. А в целом по обрабатывающей промышленности показатель роста составил 4,5 процента.

Добиться такого запаса прочности, по мнению Министра, удалось, в частности, благодаря курсу на импортозамещение, на реализацию которого было направлено более 2,8 триллиона рублей, и использованию сети инжиниринговых центров.

Ключевым механизмом поддержки импортозамещения Денис Мантуров назвал Фонд развития промышленности.

"825 проектов уже профинансировано на сумму 187 миллиардов рублей, из них более 300 уже выпускают серийную продукцию, в основном это касается импортозамещения. Как и планировалось, мы выходим на модель работы за счёт возврата вложенных ранее бюджетных средств. По нашим расчётам, в 2023 году мы за счёт проектов резидентов, за счёт налогов, должны вернуть 145 миллиардов рублей – это ровно те деньги, которые мы получили в капитал фонда", - заявил глава Минпромторга России.

Денис Мантуров подчеркнул, что программа импортозамещения будет продолжена, но, если раньше она была направлена, в основном, на производство конечной продукции, то теперь акцент будет сделан на разработке собственного сырья, материалов и комплектующих.

"При этом одним из инструментов хотим предложить использование грантовой поддержки через Фонд развития промышленности. Этот механизм работает таким образом, что заёмщик получает льготный заём, и по достижении целевых показателей частично мы будем списывать этот заём", - пояснил Министр.

С 24 по 28 мая 2021 года в Москве в ЦВК "Экспоцентр" состоялось крупное событие в области станкостроения и современных технологий – 21-я международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" – "Металлообработка-2021".

Участие в выставке большого количества крупных игроков мирового индустриального рынка позволило выставке остаться в десятке ведущих международных промышленных форумов.

"Экспоцентр" организовал выставку при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Союза машиностроителей России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- 790 компаний-участников из 30 стран
- в том числе 578 российских участников
- 4 национальные экспозиции:
Республика Беларусь, Германия, Чешская Республика, Швейцария
- Более 32 000 кв. м. площадь выставки
- Более 32 000 посетителей-специалистов

На выставке демонстрировались передовые разработки российских и зарубежных производителей станкоинструментальной продукции – оборудование, приборы, инструменты для металлообрабатывающей промышленности. В выставке приняли участие как новые компании, так и постоянные участники – крупнейшие российские и мировые станкоинструментальные предприятия и их заказчики. В этом году оборудование, технологии, услуги в области станко- и машиностроения продемонстрировали 790 компаний из 30 стран на выставочной площади свыше 32 000 кв. м. Количество посетителей выставки составило более 32 000.

Значительная часть площади была отведена павильону российских производителей, национальным экспозициям Германии, Чехии, Швейцарии и Республики Беларусь, а также коллективному стенду Италии. Региональные коллективные экспозиции представили компании Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Пензенской, Самарской, Тверской областей, Краснодарского, Красноярского края.

В церемонии официального открытия выставки приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Оргкомитета проекта "НТИ-Экспо" ("Наука-Технологии-Инновации-Экспо") Владимир Кононов, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, президент Российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции "Станкоинструмент" Георгий Самодуров, генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.

Выступавшие оценили выставку, как ключевое событие отрасли, которое служит площадкой для налаживания контактов, демонстрации наработок и перспективных идей.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов:
– Широкий круг участников выставки и ее международный статус свидетельствуют не только о востребованности станкоинструментальной продукции на отечественном рынке, но и росте инвестиционного потенциала отрасли для российских и иностранных партнеров. Экспозиция выставки представлена отечественными разработками в области металлообрабатывающего оборудования, комплектующих, инструмента по обширной номенклатуре продукции.

На открытии также присутствовал Кристофф Блеттлер – генеральный секретарь Ассоциации сектора производителей станкоинструментального оборудования Швейцарии (SWISSMEM).

– Выставка "Металлообработка" в "Экспоцентре" является, без сомнения, самой значимой выставкой технологий в сфере металлообработки в Российской Федерации. Я горжусь тем, что швейцарская металлообрабатывающая промышленность – даже в самое непростое время – занимает важное место в этой экспозиции.

Почетные гости "Металлообработки-2021" ознакомились с экспозицией российских производителей и высоко оценили уровень и качество представленного оборудования. По их мнению, выставка отражает положение дел станкостроительной отрасли, представляя современные решения, конструкции, которые реализуются в изделиях и применяются конечным потребителем.

Важным событием на выставке стал визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Глава кабмина осмотрел павильоны российских станкостроителей и ознакомился с инновационной продукцией российских предприятий. В частности, премьер-министра заинтересовало оборудование производителя токарных и фрезерных станков. Главе правительства продемонстрировали новейшие станки и промышленные решения ООО "СТАН", концерн "Калашников", НПК "Дельта-Тест", "Станкопром", завод "Саста" и другие российские предприятия. Михаил Мишустин ознакомился с принципами действия новых разработок и обсудил их инновационность и перспективы внедрения в промышленность.

Выставку посетила Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Российской Федерации Кристина Марти Ланг:
– "Металлообработка" – самая значимая выставка России в области станкостроения и металлообрабатывающей промышленности. На протяжении вот уже многих лет она привлекает посетителей со всего мира и считается одной из важнейших промышленных выставочных площадок России. Перезапуск промышленности после кризиса пандемии – важная цель, которую мы можем достичь только совместно. Сегодня особенно важно выбирать правильных деловых партнеров для того, чтобы успешно справиться с новыми задачами. Швейцария и Россия успешно сотрудничают уже на протяжении многих лет.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Несмотря на непростую ситуацию в мире, связанную с пандемией, в выставке приняли участие 212 зарубежных компаний. Среди них – Galika AG, Mitsubishi Electric Europe B.V., Mazak, Salvagnini Italia SPA, AMADA, Hermle WWE AG, Horn, Hoffman Professional Tools, Trumpf и другие.

Свои достижения представили 578 российских станкостроительных предприятий: Группа компаний "СТАН", "Саста", "Лазерный центр", станкостроительный завод "Туламаш", "Морсвязьавтоматика", концерн "Калашников", "Станкопром" и многие другие.

Тематические разделы экспозиции охватили весь потенциал станкостроительной и металлообрабатывающей отрасли: интеллектуальные станочные системы нового поколения, автоматические линии, современное оборудование для обработки и резки металлов, технологическую оснастку и комплектующие, инновационные конструкторские разработки, новейшее программное обеспечение и многое другое.

С новыми разработками и решениями ознакомили разделы "Аддитивные технологии", "Робототехника", "Сварка и родственные технологии", "Оборудование и технологии обработки поверхностей". Вниманию потенциальных инвесторов и партнеров были представлены инвестиционные и инновационные проекты российских участников.

Ведущие компании в области цифровой трансформации металлообрабатывающей промышленности и молодые перспективные стартапы впервые демонстрировали на выставке технологии "Индустрия 4.0".

В рамках разделов "Аддитивные технологии" и "Индустрия 4.0" Фонд "Сколково" представил два стенда с инновационными проектами. В павильоне "Индустрия 4.0" передовые технологии презентовали компании "Геомера", "Термолазер", "Новые дисперсные материалы". Тематическая экспозиция, посвященная аддитивным технологиям, в том числе 3D-печати, выставлялась в павильоне "Индустрия 3D". Свои проекты, установки, образцы продукции представили "Ф2 Инновации", "Воплощение", "Стереотек", Onsint, "Новапринт 3Д", "3Д-Медуза".

Значительное внимание на выставке уделялось вопросам специального образования и подготовке высокопрофессиональных кадров для предприятий станкостроительной отрасли. Крупную экспозицию "Наука и профильное образование" представили 18 ведущих университетов страны, которые не только демонстрировали свои новые разработки, но и приняли участие в деловой программе выставки.

На выставке работал Центр подбора персонала. Специалисты Центра ознакомили с актуальными вакансиями компаний-участников выставки, помогли разместить резюме специалистов станкостроительной отрасли, провели консультации по трудоустройству и карьерному развитию.

Посетители и экспоненты получили на выставке максимум полезной информации, провели продуктивные переговоры, заключили выгодные контракты, обрели новых партнеров. Отзывы участников и гостей выставки "Металлообработка-2021" доказывают успех и востребованность мероприятия.

Особые слова благодарности организаторы выражают спонсорам и партнерам выставки "Металлообработка-2021" за поддержку в ее проведении: ООО "ХОРН РУС" – официальному спонсору выставки, АО "ИПК "Финвал" – спонсору регистрации выставки, ООО "ПФ "Русский Инструмент" – спонсору путеводителя выставки, ООО "ТегоТек РУС" – спонсору инструментального раздела выставки, ООО "Интехника", ООО "ТехноРед", Фонду "Сколково", Группе компаний "Цифра" – партнерам выставки.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Важным для отрасли событием 2020 года стало принятие "Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года", что определяет вектор развития отрасли. Реализация Стратегии явилась частью обсуждения в рамках деловой программы выставки.

Деловая программа международной выставки "Металлообработка-2021" открылась форумом "Перспективы и механизмы реализации стратегии развития станкоинструментальной промышленности". Его организовали Минпромторг России, АО "Экспоцентр", ФБУ "Центр управления проектами в промышленности".

На пленарном заседании на тему "Потенциал российских производителей в рамках реализации стратегии развития станкоинструментальной промышленности" заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов рассказал о мерах господдержки отрасли. Он подчеркнул, что, согласно принятой в прошлом году Стратегии развития станкоинструментальной промышленности, к 2035 году планируется в три раза увеличить объем производства, а объем экспорта в пять раз. Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности в своем выступлении отметил, что с момента основания фонда шесть лет назад, более шестисот компаний получили деньги на создание нового продукта, нового производства, новой технологии. О том, как удалось предприятию адаптироваться к глобальным сложностям последнего года, и как оно закончило 2020 год с ростом основных показателей, рассказал Денис Полевщиков, генеральный директор ООО "СТАН".

В этот же день состоялась конференция "Текущий уровень развития инструментальной отрасли в России и новые решения в металлообработке", организованная Минпромторгом России, АО "Экспоцентр", ФБУ "Центр управления проектами в промышленности".

Большой интерес у отраслевых специалистов вызвала конференция "Технологии и оборудование отечественного станкостроения для технического перевооружения машиностроительных предприятий России". Организатор – международная интернет-выставка "Станки-Экспо" при поддержке АО "Экспоцентр".

В рамках нового тематического раздела "Индустрия 4.0" состоялась одноименная конференция. Организаторы – Национальный союз поставщиков оборудования и инструмента для металлообработки (НСПОИМ) и АО "Экспоцентр". Спикеры мероприятия обсудили тренды в автоматизации металлообрабатывающего производства, роль искусственного интеллекта, продемонстрировали современные технические и программные решения, поделились практическим опытом внедрения инноваций.

На конференции "Промышленная роботизация", организованной АО "Экспоцентр", Национальной ассоциацией участников рынка робототехники (НАУР) при участии Минпромторга России, ведущие разработчики поделились опытом внедрения роботов в производство.

Новым возможностям цифрового производства были посвящены двухдневные семинары, организованные ГК "Цифра" при содействии АО "Экспоцентр". Например, для тех, кто только изучает новые возможности дискретного производства, прошел семинар "Основы цифрового производства".

Ряд мероприятий был посвящен сварочным технологиям.

Важным событием на международной выставке "Металлообработка-2021" стала дискуссия по вопросам сотрудничества машиностроительных предприятий России и Швейцарии в рамках симпозиума "Передовые и конкурентоспособные технологии производства", организованного МГТУ "СТАНКИН" и IWF ETH Zürich. В мероприятии приняла участие Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Российской Федерации Кристина Марти Ланг.

С докладами выступили первый заместитель руководителя аппарата Союза машиностроителей России Сергей Иванов, врио ректора МГТУ "СТАНКИН" Алексей Капитанов, генеральный секретарь Ассоциации сектора производителей промышленного оборудования Швейцарии (SWISSMEM) Кристофф Блеттлер, президент Ассоциации "Станкоинструмент" Георгий Самодуров, директор Института станкостроения и технологий машиностроения ETH Zürich Конрад Вегенер.

Работу выставки "Металлообработка-2021" завершил командный турнир специалистов ускоренного формата Кибербиатлон "IT-battle", организованный Ассоциацией "Цифровые инновации в машиностроении", Комитетом РСПП по промышленной политике и техническому регулированию и АО "Экспоцентр". Мероприятие проводилось для студентов и новичков с разным уровнем навыков с целью выявления профессиональных компетенций в области информационной безопасности, дизайна и программирования в промышленной информатике. Победители определились в трех номинациях: "Лучшее презентационное решение", "Лучшее техническое решение" и "Самые быстрые головы".

Ждем вас на 22-й международной выставке "Металлообработка-2022", которая состоится в Москве в ЦВК "Экспоцентр" с 23 по 27 мая 2022 года.