Российский рынок сортового проката: 25 июля — 22 августа

В августе на российском рынке сортового и фасонного проката наступило не совсем обычное по нынешним временам состояние: цены на стальную продукцию в последние несколько недель относительно стабильны. Колебания есть, но они происходят в узких пределах. Правда, изменения в прайс-листах дистрибьюторов в Москве, в основном, происходят в сторону незначительного понижения.

Спрос на прокат строительного назначения на пике, и роста в обозримом будущем не произойдет. В то же время, конкуренция в секторе арматуры достаточно острая. Ряд компаний в последние месяцы нарастили выпуск. Из-за этого объем предложения увеличился в несколько большей степени, чем видимое потребление. У некоторых поставщиков появились излишки. Причем, участники рынка опасаются, что в сентябре давление на рынок возрастет.

Между тем, металлургические компании могут пойти на повышение заводских цен на арматуру. Основная причина таких действий будет заключаться в увеличении затрат. Ломосбор в последние месяцы сократился, вследствие чего данное сырье снова стало дефицитным ресурсом. Предприятиям пришлось поднять закупочные цены, в среднем, не менее чем на 6 тыс. руб. за т по сравнению с минимальными уровнями конца июня. Поэтому нынешнее равновесие на российском рынке осенью может нарушиться.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Минпромторг подготовил проект стратегии развития металлургической отрасли РФ до 2030 года

Издание РБК ранее сообщило, что отрасли металлургии потребуется восемь лет на адаптацию к санкциям.

Минпромторг РФ подготовил проект стратегии развития металлургической отрасли до 2030 года, документ дорабатывается совместно с другими ведомствами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В рамках исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина Минпромторг России подготовил проект стратегии развития металлургической отрасли до 2030 года. На данный момент та редакция стратегии, которая может появиться в интернете или в СМИ, является промежуточной, она дорабатывается со всеми заинтересованными органами власти и отраслевыми организациями", - рассказали в министерстве.

Там также отметили, что после доработки и согласования проект будет направлен в правительство РФ.

Ранее 3 августа издание РБК со ссылкой на копию проекта стратегии сообщило, что отрасли металлургии потребуется восемь лет на адаптацию к санкциям. Так, согласно стратегии, восстановление потребления металлургической продукции внутри страны и объемов ее экспорта на уровень 2019-2020 годов ожидается к 2030 году, пишет РБК.

О состоянии отрасли и прогнозах

Цены на сталь в РФ с начала года снизились более чем на треть и откатились к уровню 2020 года, при этом себестоимость производства выросла почти на 50%, а производство в июне упало на 20-50%, сообщал ТАСС вице-президент ассоциации "Русская сталь" Андрей Леонов.

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин на общем годовом собрании регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области говорил, что экспорт стал практически бессмысленным. При этом он отмечал, что существующие азиатские направления "достаточно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта".

Согласно прогнозу Новолипецкого металлургического комбината, снижение выпуска продукции предприятий черной металлургии РФ в 2022 году составит 15% по сравнению с 2021 годом (более 11 млн тонн), во втором полугодии 2022 года - 26% (более 9 млн тонн).

Источник: ТАСС

Почти половина алюминиевых мощностей в Евросоюзе остановлена

По данным китайского издания «Shanghai Metals Market» (SMM), повышение цен на электроэнергию в ряде регионов мира, снижение спроса и другие негативные процессы привели к выводу из эксплуатации значительной части мощностей по производству первичного алюминия.

В эпицентре кризиса находятся страны Евросоюза. По данным ассоциации European Aluminum, в этом регионе находятся 15 алюминиевых заводов совокупной производственной мощностью около 2,6 млн. т в год. Как отмечает SMM, в настоящее время в ЕС из эксплуатации выведены мощности в размере 1,16 млн. т в год или немногим менее половины от имеющихся.

Кроме того, еще более 300 тыс. т мощностей остановлены в Северной Америке, что составляет 6,2% от совокупной проектной производительности региональной отрасли. Таким образом, в западных странах кризис привел к закрытию 1,465 млн. т годовых мощностей.

В Китае засуха и падение выработки электроэнергии на ГЭС стали причиной остановки алюминиевых заводов в провинции Сычуань совокупной производительностью около 1 млн. т в год. Одна линия на 30 тыс. т в год остановлена в городском округе Чунцин. Правда, эти простои вряд ли будут продолжительными, в отличие от ЕС и Северной Америке.

В целом SMM оценивает глобальные мощности по выпуску первичного алюминия в 79,28 млн. т в год. Из них около 56% приходится на Китай, 16,5% - на другие страны Азии и около 13% - на Европу (ЕС, ЕАСТ и СНГ).

Как отмечает SMM, в краткосрочной перспективе снижение производства алюминия может вызвать скачок цен на него. Но долгосрочные тенденции по-прежнему направлены на понижение вследствие сужения спроса из-за рецессии в мировой экономике.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Минпромторг предсказал падение спроса в России на медь и алюминий вдвое

Спрос на медь и алюминий в России в 2022 году упадет более чем в два раза, до 220–250 тыс. т и 720–760 тыс. т соответственно. Такая оценка приводится в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, которую разработал Минпромторг. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в одной из отраслевых ассоциаций.

Мощности в производстве цветных металлов, к которым относятся медь и алюминий, в основном избыточны, поэтому ключевым направлением развития остается экспорт продукции, отмечают авторы стратегии.

РБК направил запрос в пресс-службы Минпромторга, единственного производителя первичного алюминия в России UC Rusal и крупнейших игроков на рынке меди — УГМК, «Норильского никеля» и Русской медной компании.

Помимо меди и алюминия Минпромторг прогнозирует в этом году падение спроса и на другие цветные металлы — свинец и цинк. Потребление свинца снизится на 21%, до 90 тыс. т, цинка — на 15–27% (по разным сценариям), до 190–220 тыс. т. По оценкам ведомства, экспорт свинца тоже уменьшится — на 45%, до 70 тыс. т. Цинк же практически не вывозится из России. РБК направил запросы представителю крупнейшего производителя высококачественного свинца в России — завода «Фрегат» — и в пресс-службу единственного производителя цинка УГМК.

Почему падает спрос на цветные металлы

Основными отраслями — потребителями меди и алюминия являются строительство и машиностроение, напоминает аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов. Эти сектора российской экономики сильно пострадали после начала специальной военной операции России на Украине и введенных впоследствии западных санкций. Алюминий применяется в основном в строительстве коммерческой недвижимости, в частности в изготовлении ненесущих конструкций, уточняет эксперт по промышленности Леонид Хазанов.

Объемы нового строительства торговой недвижимости по итогам первого полугодия 2022 года сократились на 75%, достигнув минимального уровня с 2004 года. Производство же легковых автомобилей, по данным Росстата, за тот же период упало в 2,6 раза, до 281 тыс. штук; выпуск грузовиков снизился на 17,7%, до 70,4 тыс. Многие иностранные производители заявили об уходе с рынка, а российские компании, включая «АвтоВАЗ», сокращают производство из-за острого дефицита комплектующих.

Продажи меди также могут снижаться из-за переноса отдельных проектов в электроэнергетике, в которых она используется, добавляет Хазанов.

Проблемы в строительном секторе, где используются оцинкованная сталь и оцинкованные металлоконструкции, и автомобилестроении повлияют и на снижение спроса на цинк, следует из стратегии Минпромторга. Снизится спрос на цинк и со стороны металлургов, так как под угрозой находятся поставки стальной оцинкованной продукции внешним потребителям из-за запрета Евросоюза ввозить российскую сталь. «Коллапс автопроизводства» также станет причиной проседания потребления свинца, говорится в проекте стратегии.

Источник: РБК

Тенденции на мировом рынке длинномерного проката в июле'22

По итогам июля средняя котировка длинномерного проката на внутреннем рынке Турции сократилась по сравнению с прошлым месяцем на 12 $/т, до 686 $/т Ex-Warehouse. В течение месяца отмечалась разнонаправленная динамика. Рост в начале июля был обусловлен увеличением цен на сырье и реализацией экспортных контрактов, спрос на внутреннем рынке был низким. Во второй половине июля котировки снижались в виду отрицательной динамики цен на сырье, сокращения котировок квадрата, на фоне волатильного спроса и девальвации турецкой лиры относительно доллара США. Среднее значение курса лиры относительно доллара США за месяц выросло по сравнению с аналогичным значением в июне на 2%, до 17,3 б.п.

На экспортном направлении цены на арматуру снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 25 $/т, до 682 $/т FOB. В течение месяца наблюдалась разнонаправленная динамика. Поддержку рынку в первой половине месяца оказывал рост спроса на сырье и реализация поставок готовой продукции на экспорт. Однако, во второй половине месяца, ослабление ценового тренда было связано с завершением рестокинга сырья в Турции и волатильным спросом на готовую продукцию. В то же время, сдерживающим фактором для рынка остается рост цен на энергоносители и удорожание себестоимости продукции. Большинство поставщиков было ориентировано на Европейский рынок в виду начала действия новой квоты на поставку длинномерного проката. На последней неделе июля экспортные котировки длинномерного проката в Турции снизились до 640 $/т FOB, сообщает компания Транслом.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»