Российский рынок листового проката и сварных труб: 11-25 мая

Цены безостановочно падают. Слабый из-за экономических трудностей спрос ограничивается еще и выжидательной политикой потребителей. Объем предложения и складских запасов остается избыточным несмотря на прекращение поставок с комбината «АрселорМиттал Темиртау», присоединившегося к санкциям.

Пока что ситуация и в самом деле выглядит тупиковой. Меткомбинаты сообщают, что рассматривают возможность сокращения производства. Но для реального решения проблемы перепроизводства им придется останавливать доменные печи, конвертерные цеха и прокатные станы. Это технически сложно и очень затратно, поэтому металлурги вряд ли прибегнут к таким отчаянным мерам уже в июне. Значит, им куда-то придется пристраивать объемы, а росту потребления пока что взяться неоткуда.

Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 11%. Это, безусловно, шаг в правильном направлении, но чтобы экономика снова смогла заработать, нужно идти дальше, намного дальше! Проблема дефицита оборотных средств на ближайшее будущее останется не менее острой, а восстановления инвестиционной активности за пределами приоритетных проектов с господдержкой пока не произойдет. Металлурги надеются на ослабление рубля и расширение экспорта, но их надежды оправдываются лишь в небольшой степени.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Резидент «Сколково» запустит импортозамещающее производство сварочной проволоки

Резидент «Сколково» Technored запустит в России импортозамещающее производство сварочной проволоки. Проект, инвестиции в который составят 800 млн рублей, реализуют в партнерстве с «Северсталью». Завод мощностью 7 тысяч тн продукции в год планируют открыть в конце 2023 года, сообщает RB.

Продукция, которая будет выпускаться на предприятии, будет конкурировать с европейскими аналогами, рассказал RB представитель Technored. Сварочную проволоку российского производства будут использовать на предприятиях мосто–, вагоно–, судостроения, автопрома и других отраслей.

«Ранее на рынке большую долю занимал импорт проволоки во всех сферах – от автопрома до магистральных трубопроводов. Сегодня ситуация изменилась, появились драйверы для активизации импортозамещения», – подчеркнул основатель и генеральный директор Technored Артем Лукин.

Стоимость производства, мощность которого составит 7 тысяч тонн продукции в год, оценивается в 800 млн рублей. Партнером и поставщиком сырья (стальной катанки) для предприятия станет «Северсталь».

«Мы планируем обеспечить Technored высококачественным подкатом – для производства конечной продукции. У “Северстали” для этого есть как текущие возможности, так и новые проекты, которые позволят производить катанку более высокого качества», – отметил руководитель направления продуктовых инноваций «Северстали» Дмитрий Манаков.

Technored основана в 2019 году. По собственным данным, за три года работы компания реализовала 117 проектов по внедрению роботизированных систем в России и странах СНГ. Среди клиентов – Сбер, X5 Group, «Газпром», «Норникель» и другие.

Источник: RB

Мировому рынку стали грозит длительный спад

Украинский кризис и антироссийские санкции вызвали резкий подъем цен на стальную продукцию в марте. Но в последние полтора месяца на мировом и российском рынке наблюдается спад. В ряде случаев цены вернулись на докризисный уровень или находятся еще ниже, отметил в своем выступлении на 12-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский.

По его словам, ранее в мировой экономике преобладали инфляционные процессы, основными источниками которых выступали денежная эмиссия в западных странах в 2020-2021 гг. и подъем цен на энергоносители с осени 2021 г. Но сейчас на первое место выходит всеобщая рецессия. Она вызывает падение спроса на стальную продукцию и, соответственно, ее удешевление.

Западные страны сами загнали себя в ловушку антироссийских санкций. За них они расплачиваются долгосрочным повышением цен на энергоносители. Оно уже начало оказывать негативное влияние на экономику.

Одновременно на мир обрушилось еще несколько кризисов: финансовый, продовольственный, логистический, военно-политический. Все они еще сильнее усугубляют экономическую обстановку. Улучшения в обозримом будущем не предвидится ни по одному направлению.

Разве что, правительство Китая может объявить о завершении локдаунов и стимулировании спроса на стальную продукцию. Политика «нулевой толерантности» к ковиду принесла стране резкий спад в строительном секторе и ряде отраслей промышленности. На китайском рынке стали возник избыток предложения. Экспортные котировки на прокат упали до уровня начала текущего года.

В еще более сложном положении находятся российские производители стальной продукции. Спрос на нее упал как за рубежом, так и на внутреннем рынке. При этом из-за санкций российским компаниям приходится отправлять прокат и полуфабрикаты на экспорт по сильно заниженным ценам. Резкий спад происходит в последние несколько недель и в России.

По-видимому, у металлургов – не только российских, но и представляющих другие страны, нет иного выхода, кроме как сокращать объем производства, как уже было в 2009 и 2020 гг. По крайней мере, рассчитывать на восстановление спроса в обозримом будущем проблематично.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Российский и мировой рынок листового проката и сварных труб: 27 апреля — 11 мая

Сегодняшний российский и мировой рынок листового проката — это не рынок продавца. Металлургическим компаниям и независимым дистрибьюторам приходится снижать цены, чтобы хоть каким-то образом простимулировать продажи. Однако это и не рынок покупателя. Спрос на стальную продукцию упал вследствие нестабильности и неопределенности обстановки, которая развивается от плохого к худшему. Причем негативных тенденций больше на внешних рынках, чем в России.

Впрочем, отечественным компаниям совершенно нечему радоваться. Вторая половина мая обещает быть очень сложным периодом для всех участников рынка. Производители смогли нарастить экспорт, но падение цен на листовой прокат за рубежом и укрепление рубля сокращают их доходы. Трубники находятся глубоко в отрицательной зоне, предлагая свою продукцию существенно ниже стоимости рулонов. Наконец, металлотрейдерам приходится постоянно идти на уступки в условиях падающих цен.

У российских металлургов еще есть резервы по себестоимости, поэтому есть и пространство для дальнейшего отступления. Повышение курса рубля увеличивает привлекательность внутренних поставок, поэтому конкуренция между производителями в ближайшее время будет достаточно сильной. В то же время, рассчитывать на расширение видимого спроса пока сложно. Для этого потребуется, прежде всего, новое снижение процентных ставок, а это процесс не быстрый.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Трубный рынок ждут серьезные испытания

Алексей Ермаков, директор по развитию и маркетингу Корпорации А ГРУПП, выступая на Общероссийской конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт" в Челябинске, проанализировал спотовый рынок трубной продукции в текущих условиях.

В частности, он отметил значительное усиление инфляции, а также резкие колебания на рынке горячекатаных рулонов, которые используются в качестве подката для производства электросварных труб, и добавил, что эти факторы будут усугублять свое действие и дальше.

Игроки спотового рынка в условиях неопределенности первых четырех месяцев 2022 г. увеличили закупки продукции на 10% по сравнению с АППГ. При этом спрос на трубную продукции со стороны конечных потребителей снизился почти на 30%. Все это свидетельствует о том, что на складах трейдеров скопились запасы в размере трехмесячных

Среди других угроз рынка для трейдеров А, Ермаков перечислил следующие:

• Снижение объёма потребления (более 25%)
• Снижение цен на металл (более 35%)
• Дефицит оборотных средств у участников рынка
• Вмешательство государства (Минпромторг) в ценообразование
• Банкротство ряда клиентов
• Уход с рынка ряда трейдеров
• Усиление роли производителей металла и их торговых домов

Среди возможностей для игроков он отметил:

• Развитие совместных программ с поставщиками
• Перераспределение клиентской базы
• Поддержка металлопотребления со стороны государства

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»