Спрос на медь в мире может вырасти на 3% в 2023 г.
Потребление меди в мире в январе-сентябре 2022 г. выросло на 1% после бурного роста спроса на 6% в 2021 г. В 2021 г. спрос резко вырос после снятия во многих странах эпидемиологических ограничений и начале экономических стимулов. В 2022 г. спрос замедлился в результате ужесточения монетарной политики в крупнейших странах и ухудшения международной торговли из-за геополитических проблем, следует из данных Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ).
Структура потребления меди по отраслям в мире практически не изменилась с 2010 г. Крупнейшим потребителем меди в мире является строительство (29%) и энергетика (15%), развитие которых преимущественно определяется государственными стимулами. Динамика расходов бизнеса и населения на транспортные средства, машиностроительную продукцию и товары длительного пользования в значительной степени определяются этапом экономического цикла.
В 2020–2021 гг. потребление меди производителями электромобилей в мире выросло в 2,2 раза, причем промышленность Китая обеспечила более 60% выпуска электромобилей. В 2022–2026 гг. наибольшие темпы роста потребления меди будут наблюдаться в производстве транспортных средств, главным образом в производстве легковых электромобилей и гибридных автомобилей.
«В 2023–2024 гг. потребление меди в мире будет увеличиваться с темпами 2,5–3% в год. В Китае произойдет оживление рынка жилья благодаря возобновлению роста строительства. В странах ЕС и США ускорение стройки начнется с 2024 г., что приведет к росту спроса на 3–4%», - говорится в материалах ЦЭП ГПБ.
На протяжении последних 20 лет спрос на медь рос главным образом в Китае. Однако в последние годы США, страны ЕС, Южная Корея и другие предпринимают действия по локализации промышленности: разрабатывают различные программы по субсидированию производства компонентов для возобновляемой энергетике и электротранспорта.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский рынок листового проката и сварных труб: 1-8 февраля
Начало февраля ознаменовалось резким скачком цен на горячекатаный прокат и сварные трубы. Некоторые металлотрейдеры в Москве поднимали котировки на определенные типоразмеры труб на 5 тыс. руб. за т и более по сравнению с предыдущей неделей, а стоимость горячекатаного листа в прайс-листах достигла наивысшего уровня с июня 2022 г. При этом многие участники рынка опасаются, что это только начало нового стремительного подъема.
Причины для такого беспокойства есть. Прежде всего, это риск ускорения инфляционных процессов, связанный с ослаблением рубля и сообщением о рекордном дефиците госбюджета за январь 2023 г. Кроме того, российские металлургические компании жалуются на сильное подорожание металлолома, а экспортные котировки на их продукцию, выраженные в рублях, достигли максимальной отметки с мая.
В то же время, пока что сами металлурги не пересматривают цены на стальную продукцию на февраль и анонсируют существенное, но не запредельное повышение в марте. Впрочем, особого доверия у металлотрейдеров к ним нет. Безусловно, российский рынок сейчас не готов к подъему, однако он не был готов и в 2021 г., но тогда это никого не остановило. Однако обстановка сейчас отличается от событий двухлетней давности. Поэтому есть вероятность, что листовой прокат в феврале-марте подорожает, скорее, на 2-4 тыс. руб., чем на 8-10 тыс. руб. за т.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский рынок листового проката и сварных труб: 25 января — 1 февраля
Закончился январь, и повышение цен началось по всему российскому рынку листового проката и сварных труб. Темпы этого роста, правда, не слишком велики, но тенденция на ближайшие несколько недель, безусловно, определилась. Металлургические компании поднимают котировки, указывая, прежде всего, на увеличение затрат, а дистрибьюторам приходится копировать их действия на споте.
Участники рынка по-разному оценивают видимый спрос на стальную продукцию. По-прежнему больше всего негативных отзывов поступает в отношении сварных труб. Тем не менее, подорожание рулонного проката для трубных заводов заставляет поставщиков отказываться от агрессивной сбытовой политики и повышать котировки. Впрочем, трубы пока что остаются существенно дешевле штрипса. Сектор листового проката характеризуется как более сбалансированный. Однако есть сомнения в том, что он может поддержать значительное повышение.
На данный момент совокупный рост цен на горячекатаный прокат в феврале-марте оценивается в 1,5-2,5 тыс. руб. за т, а на продукцию с более высокой добавленной стоимостью — в пределах 4-6 тыс. руб. за т. Причем металлурги заявляют, что это подорожание вызвано объективными причинами и не связно напрямую с ситуацией на внешних рынках. Там, кстати, пока произошла остановка после резкого скачка в конце января. Причем далеко не факт, что рост экспортных котировок на российский листовой прокат продолжится.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
РУСАЛ запустил производство алюминиевых сплавов с низким углеродным следом для автопрома
РУСАЛ запустил производство литейных сплавов из алюминиевого лома для автомобильной промышленности. Это позволило РУСАЛу сократить углеродный след новой продукции почти на 20%.
Сплав получил название PEFA (Primary Equivalent Foundry Alloys, эквивалент первичного литейного сплава) и содержит 20% алюминиевого лома, который добавляется в расплав алюминия в процессе производства. Компания планирует расширить производство PEFA во второй половине 2023 года и увеличить содержание вторичного сырья до 30%. Новый сплав полностью соответствует требованиям автомобильных производителей к низкому углеродному следу продукции и вовлечению вторсырья в переработку. PEFA отвечает стратегическим требованиям по углеродной нейтральности и обеспечивает активное участие РУСАЛа, партнеров и клиентов в экономике замкнутого цикла автомобильной промышленности.
РУСАЛ производит более трех миллионов тонн алюминия с низким следом под брендом ALLOW. В декабре 2022 года компания утвердила новую Климатическую стратегию, которая предполагает сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 25% к 2032 году, а к 2050 году – не менее, чем на 47%.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Международная торговля металлоломом сократилась в 2022 г.
По данным индийского ресурса SteelMint, в 2022 г. оборот международной торговли металлоломом, без учета торговли между странами Евросоюза (включая Великобританию) и трансграничных железнодорожных перевозок составил около 67 млн. т, что на 6% или примерно 4 млн. т уступает показателю предыдущего года.
Крупнейшим поставщиком лома на мировой рынок остались США. По данным SteelMint, в 2022 г. объем американского экспорта этого материала уменьшился только на 4% по сравнению с предыдущим годом и составил 16,8 млн. т. В США несколько сократился ломосбор, однако сузился и внутренний спрос на лом вследствие уменьшения выплавки стали.
SteelMint не приводит общих данных по Евросоюзу. В 2021 г. страны ЕС-27 отправили на внешние рынки 19,5 млн. т металлолома. В 2022 г., по информации индийской компании, Германия, Франция, Бельгия, Чехия и Дания уменьшили внешние поставки на 5-10%. Поэтому можно примерно оценить объемы европейского экспорта лома в 18-18,5 млн. т. По Великобритании нет данных, но в 2021 г. местные компании продали за рубеж немногим более 7,5 млн. т лома, из них около 6,5 млн. т — за пределы Евросоюза.
Япония в 2022 г. уменьшила экспорт металлолома на 13,6% по сравнению с предыдущим годом до 6,31 млн. т. Причинами этого спада стали, с одной стороны, сокращение производства автомобилей и комплектующих к ним, что вызвало уменьшение масштабов металлообработки, а с другой, расширение внутреннего спроса. Японские меткомбинаты стали использовать больше лома в шихте, чтобы снизить выбросы углекислого газа.
Среди ведущих импортеров лома первое место продолжает занимать Турция, хотя объемы закупок там сократились. В январе-ноябре турецкие компании импортировали 19,66 млн. т лома, что на 12,8% меньше, чем в тот же период 2021 г. SteelMint оценивает показатель за весь 2022 г. примерно в 21 млн. т против около 24 млн. т годом ранее. Выплавка стали в Турции в прошлом году упала на 12,9% по сравнению с предыдущим годом или на 5,3 млн. т. Отчасти это было вызвано расширением масштабов использования конкурентоспособных российских полуфабрикатов.
На второе место в мировом рейтинге импортеров лома вышла Индия, которая в 2022 г. увеличила импорт этого сырья более чем в два раза по сравнению с 2021 г. до около 7,8 млн. т. Третьим стал Бангладеш. Благодаря вводу в строй новых мощностей по выплавке стали местные компании закупили за рубежом более 5 млн. т лома, что превысило уровень предыдущего года на 35%.
При этом ряд стран сократили импорт сырья. Так, во Вьетнаме его объем сократился на 34,2% по сравнению с 2021 г. до 4,16 млн. т, поскольку вьетнамским компаниям пришлось резко уменьшить производство товарной заготовки, которая ранее в больших количествах поставлялась в Китае. Пакистанский импорт металлолома из-за острого дефицита валюты упал на 29%, до 2,95 млн. т. Тайвань снизил закупки сырья на 5,5% до около 2,9 млн. т.
По мнению аналитиков SteelMint, в 2023 г. мировое потребление металлолома возрастет, так как многие металлургические компании расширяют его использование в целях декарбонизации. Но обороты международной торговли не увеличатся, а может, даже немного сократятся, поскольку все больше стран стремятся ограничить экспорт данного сырья.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
SMM: пошлины в США не повлияют на импорт алюминия из России
Российский алюминий найдет спрос на азиатских рынках, тогда как США все равно придется закупать его через промежуточные страны в обход пошлин. Такой комментарий опубликовало китайское издание «Shanghai Metals Market» (SMM) в ответ на появившиеся в прессе сообщения о намерениях США обложить импорт российского алюминия пошлинами в размере 200%.
В апреле 2022 года пошлина на импорт в США алюминия из России выросла и достигла диапазона значений 10,5- 40% в зависимости от продукта. Для других импортеров ее размеры не превышали 10%.
Как отмечает SMM, в октябре 2022 г. появились первые сообщения о дальнейшем повышении властями США пошлины на российский алюминий. В том же месяце его импорт в США сократился почти до нуля, но в ноябре вновь вырос до 11,6 тыс. т, а в декабре составил почти 11 тыс. т. В январе 2023 г. года в США было поставлено 9,7 тыс. т алюминия из России.
При этом российский алюминий составляет 2,3% от всего импорта этого металла в США. Американские потребители получают его, в основном, из Канады, Мексики и Китая. Для РУСАЛа, крупнейшего российского производителя алюминия, поставки на американский рынок составляют всего 7% от общих продаж.
С такими показателями, по мнению SMM, дополнительные пошлины на российский алюминий принципиально не изменят ситуацию на международном рынке, даже если его поставки в США полностью прекратятся.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»