Индекс лома растет

Несмотря на существенное удорожание стального лома за первые две декады февраля (+12%) и устойчиво положительную динамику отгрузок с середины месяца, крупнейшие российские заводы-потребители лома продолжили ценовую гонку. За последнюю неделю февраля большинство предприятий пересмотрели предложения дважды, сохранив темпы роста котировок: ИМ 3А FCA Урал вырос более чем на 1300 руб./тн. достигнув значения 32500руб./тн.

Таким образом, среднее значение ИМ 3А FCA Урал за февраль 2022 составило 30 738 руб./тн

Как сообщает компания «ВА Курган», предприятие по производству стальной литой и колотой дроби под брендом                      W Abrasives в России, перспектива сохранения повышательного тренда остается достаточно высокой, учитывая рост потребности в покупном сырье на март и сокращение складских запасов у основных потребителей стального лома.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

На мировом и российском рынке стали 2022 г. начался с повышения

Как минимум до марта, а то и до апреля на мировом рынке стали, скорее всего, будут сохраняться повышательные тенденции. А значит, они будут оказывать значительное влияние и на российский рынок. В январе отечественные компании добились подъема экспортных котировок на заготовку на Черном море на $50—60 за тонну, а в самом конце месяца объявили об аналогичном подорожании горячекатаного проката. Как правило, такие подъемы за рубежом оперативно воспроизводятся на внутреннем рынке.

В начале 2022 г. экономические вопросы находились в России, можно сказать, немного в тени. На авансцену вышла политика. С декабря вокруг нашей страны разворачивалась истеричная кампания в западных СМИ. При этом то ли ее предлог был полностью выдуман, то ли маскировал подготовку широко масштабной провокации, направленной не только против России, но и против Евросоюза, который толкали к самоубийственному объявлению санкций, неизбежно обрезающих поставки нефти и газа.

Опасность разрыва экономических и политических отношений с западными странами всю дорогу представлялась достаточно реальной. Как всегда в этих случаях, обострение сказалось на курсе рубля, понизившегося более чем на 10% по отношению к доллару по сравнению с октябрем—началом ноября. Это привело к дополнительному повышению экспортного паритета и создало новые стимулы для подъема цен на прокат в России. Между тем проблема импорта инфляции представляется одной из важнейших в российском правительстве. В прошлом году для борьбы с ней использовались экспортные пошлины, демпферы, элементы ценового контроля, повышение ключевой ставки. Данные меры, конечно, были очень непопулярными, но, по оценкам Центробанка РФ, позволили снизить инфляцию в 2021 г. примерно на 4%.

Нет сомнений в том, что если стоимость стальной продукции в России снова начнет подниматься по прошлогодним образцам, все эти меры опять будут введены в действие. Во всяком случае в последнее время со всех трибун заявляют, что резкое подорожание стройматериалов и жилья в 2021 г. было единичным событием и повторяться не будет. В то же время, если провокаций и втягивания в военные действия удастся избежать, перспективы российской экономики на текущий год отнюдь не плохи. Безусловно, в ней есть слабые места, а на некоторых направлениях существует критическая зависимость от импорта, который может быть перекрыт (для чего, собственно, не надо особых предлогов; санкции могут быть введены «превентивно»).

Но с 2014 г. в стране была проделана огромная работа по импортозамещению. Более того, как заявил министр промышленности и торговли Д. Мантуров, начинается процесс так называемого «Импортозамещения 2.0», задача которого как раз и заключается в закрытии этих проблемных направлений и перенесении в Россию целых производственных цепочек. Как и ранее, основная ставка делается на госкорпорации и партнерство между государством и крупным частным бизнесом. Малый и средний — по возможности, постольку поскольку он сможет вписаться в новые приоритетные направления. Насыщение российского потребительского рынка отечественными импортозамещающими товарами пока в число таковых не входит.

Исходя из этого, скорее всего, каких-либо специальных усилий по поддержке российского производства легковых автомобилей предприниматься не будет, тогда как выпуск грузовых автомобилей и сельскохозяйственной и строительной техники останется зоной повышенного внимания. Очевидно, будет также поддерживаться станкостроение и изготовление прочего промышленного оборудования. Как и ранее, в числе приоритетных отраслей останутся нефтегазопереработка, химия, фармацевтика, производство сжиженного природного газа.

Также в текущем году следует ожидать дальнейшего расширения инвестиций в инфраструктуру. Важнейшие железные дороги, прежде всего на восточных и северных направлениях надо расширять или строить «еще вчера», чтобы обеспечить ускоренное развитие Северного морского пути и разворот торговых потоков в страны Восточной Азии. Продолжится финансирование проектов по развитию автодорожной инфраструктуры в регионах.

В секторе жилищного строительства как минимум в ближайшие месяцы сохранится высокая активность — пока не будут сданы дома, начатые во время ипотечного бума в первой половине 2021 г. Потом вследствие сокращения во II полугодии числа новых строек может наступить спад, однако вполне вероятно, что в этом году отрасль может получить от государства новый толчок.

Таким образом, видимый спрос на стальную продукцию в России в 2022 г. продолжит увеличиваться. При этом достаточно высокие темпы роста должны сохраниться в секторе проката строительного назначения. В то же время существенное восстановление сегмента малого и среднего бизнеса, а также индивидуального жилищного строительства не слишком вероятно.

Весной на российском рынке проката должен стартовать сезонный рост. Однако «досрочный» скачок цен до конца зимы может придавить спрос.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

На европейском рынке листового проката растет обеспокоенность

Участники европейского рынка листового проката выражают обеспокоенность тем, что приостановка поставок из Украины и санкции против России могут привести к нехватке стальной продукции и резкому повышению цен.

По данным европейской ассоциации Eurofer, в 2021 г. на Россию и Украину пришлось более 28% регионального импорта горячекатаного проката или около 2,6 млн. т. Кроме того, приостановка экспорта данной продукции в Турцию может привести к тому, что турецкие металлурги переориентируются на внутренний рынок вместо европейского.

Также в 2021 г. в ЕС поступило 370,5 тыс. т холоднокатаного проката из России и Украины, что, правда, составило только 13% импорта, и более 650 тыс. т проката с покрытиями. Потеря этих объемов тоже будет достаточно чувствительной.

Европейские специалисты считают, что часть поставок горячекатаного проката можно будет заменить продукцией из Египта и Тайваня, которая поставляется в пределах квоты для «третьих стран», которая обычно не используется полностью. Поступают предложения расширить импортные квоты с 1 июля для Индии и Турции, а также даже не продлевать антидемпинговые пошлины на китайский листовой прокат, срок действия которых истекает летом 2022 г. Однако европейские металлурги выступают резко против подобных смягчений.

Как заявляют производители, они и так несут финансовые потери из-за резкого повышения цен на природный газ. А некоторым меткомбинатам на востоке Европы, традиционно получающим железную руду и коксующийся уголь из Украины и России, приходится срочно искать альтернативных поставщиков и платить втридорога. Например, Argus сообщает о срочной покупке американского угля восточноевропейским заводом по $400 за т FOB.

Некоторые аналитики полагают, что в итоге произойдет перераспределение торговых потоков. Определенные страны заместят российский прокат в ЕС, а российская продукция займет освободившиеся рынки в Азии и на Ближнем Востоке.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Российский рынок листового проката и сварных труб: 2-16 февраля

На российском рынке листового проката и сварных труб сложилась кризисная ситуация. Темпы роста цен на горячекатаный прокат на споте в Москве за последнюю неделю достигли наивысшего значения с апреля прошлого года. Многие дистрибьюторские компании подняли котировки в прайс-листах до более 90 тыс. руб. за т с НДС, чего не наблюдалось с прошлого августа. Причем, что тревожит больше всего, этот ценовой взлет... полностью оправдан.

Транспортный кризис, который наблюдался на российском рынке в ноябре прошлого года, вернулся, причем в еще более жесткой форме. РЖД испытывает огромные проблемы с персоналом и не в состоянии обеспечить своевременную доставку и выгрузку. К этому добавляются такие негативные факторы как сокращение объема предложения вследствие ремонтов на всех трех крупнейших меткомбинатах и резкий подъем экспортных котировок. Своего рода, идеальный шторм.

Пока что реальное потребление стальной продукции по зимнему времени относительно невысоко. Ажиотажный спрос обеспечивают металлотрейдеры, перекупающие продукцию друг у друга в виду ожидаемых перебоев с поставками проката с меткомбинатов. Производители, в свою очередь, исправно поднимают внутренние котировки на март и, очевидно, планируют продолжение роста в апреле. Вообще, нынешний подъем имеет немного искусственный характер, но разрулить ситуацию и откорректировать цены вниз будет сложно.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Рост без вариантов. Российский рынок сортового проката: 7-14 февраля

На российском рынке сортового и фасонного проката продолжается рост цен, основным источником которого выступает благоприятная конъюнктура за рубежом. В марте ожидается значительное повышение заводских котировок, и это вынуждает дистрибьюторов постоянно пересматривать свои предложения в сторону увеличения. За последнюю неделю средняя стоимость арматуры в прайс-листах московских металлотрейдеров поднялась, в среднем, более чем на 1,5 тыс. руб. за т, а за прошедшие три недели рост превысил 5 тыс. руб. за т.

Дальнейшему повышению пока не видно никакой альтернативы. На мировом рынке стоимость стальной продукции увеличивается, прежде всего, под влиянием высоких затрат производителей. Этот фактор действует и в России, где металлолом достиг рекордно высокого уровня и, очевидно, еще не дошел до своего пика. Кроме того, металлурги рассчитывают на весеннюю активизацию строительной отрасли. Точно такой же сезонный подъем ожидается и в России.

Основным риском для российских металлургических компаний сейчас видится регулирующая деятельность государства. Повышение цен на прокат все больше напоминает прошлогодний. Поэтому растет вероятность, что в случае дальнейшего роста правительство и ФАС снова начнут предъявлять претензии производителям и металлотрейдерам. Ведь как и в прошлом году, подорожание вызвано, по большей части, внешними причинами.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»