Мировому рынку стали грозит длительный спад
Украинский кризис и антироссийские санкции вызвали резкий подъем цен на стальную продукцию в марте. Но в последние полтора месяца на мировом и российском рынке наблюдается спад. В ряде случаев цены вернулись на докризисный уровень или находятся еще ниже, отметил в своем выступлении на 12-й Общероссийской конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт» руководитель аналитического блока ИИС «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский.
По его словам, ранее в мировой экономике преобладали инфляционные процессы, основными источниками которых выступали денежная эмиссия в западных странах в 2020-2021 гг. и подъем цен на энергоносители с осени 2021 г. Но сейчас на первое место выходит всеобщая рецессия. Она вызывает падение спроса на стальную продукцию и, соответственно, ее удешевление.
Западные страны сами загнали себя в ловушку антироссийских санкций. За них они расплачиваются долгосрочным повышением цен на энергоносители. Оно уже начало оказывать негативное влияние на экономику.
Одновременно на мир обрушилось еще несколько кризисов: финансовый, продовольственный, логистический, военно-политический. Все они еще сильнее усугубляют экономическую обстановку. Улучшения в обозримом будущем не предвидится ни по одному направлению.
Разве что, правительство Китая может объявить о завершении локдаунов и стимулировании спроса на стальную продукцию. Политика «нулевой толерантности» к ковиду принесла стране резкий спад в строительном секторе и ряде отраслей промышленности. На китайском рынке стали возник избыток предложения. Экспортные котировки на прокат упали до уровня начала текущего года.
В еще более сложном положении находятся российские производители стальной продукции. Спрос на нее упал как за рубежом, так и на внутреннем рынке. При этом из-за санкций российским компаниям приходится отправлять прокат и полуфабрикаты на экспорт по сильно заниженным ценам. Резкий спад происходит в последние несколько недель и в России.
По-видимому, у металлургов – не только российских, но и представляющих другие страны, нет иного выхода, кроме как сокращать объем производства, как уже было в 2009 и 2020 гг. По крайней мере, рассчитывать на восстановление спроса в обозримом будущем проблематично.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Трубный рынок ждут серьезные испытания
Алексей Ермаков, директор по развитию и маркетингу Корпорации А ГРУПП, выступая на Общероссийской конференции "Стальные трубы: производство и региональный сбыт" в Челябинске, проанализировал спотовый рынок трубной продукции в текущих условиях.
В частности, он отметил значительное усиление инфляции, а также резкие колебания на рынке горячекатаных рулонов, которые используются в качестве подката для производства электросварных труб, и добавил, что эти факторы будут усугублять свое действие и дальше.
Игроки спотового рынка в условиях неопределенности первых четырех месяцев 2022 г. увеличили закупки продукции на 10% по сравнению с АППГ. При этом спрос на трубную продукции со стороны конечных потребителей снизился почти на 30%. Все это свидетельствует о том, что на складах трейдеров скопились запасы в размере трехмесячных
Среди других угроз рынка для трейдеров А, Ермаков перечислил следующие:
- Снижение объёма потребления (более 25%)
- Снижение цен на металл (более 35%)
- Дефицит оборотных средств у участников рынка
- Вмешательство государства (Минпромторг) в ценообразование
- Банкротство ряда клиентов
- Уход с рынка ряда трейдеров
- Усиление роли производителей металла и их торговых домов
Среди возможностей для игроков он отметил:
- Развитие совместных программ с поставщиками
- Перераспределение клиентской базы
- Поддержка металлопотребления со стороны государства
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Мировой рынок металлургического сырья: 28 апреля — 12 мая
Спад на мировом рынке стали, обусловленный падением спроса на стальную продукцию из-за общей неопределенности и все более глубокого погружения мировой экономики в рецессию, сказывается и на стоимости металлургического сырья. Так, котировки на металлолом на основных рынках опустились до уровня января или начала февраля текущего года. В частности, в Турции, покупательская активность импортеров остается минимальной уже больше месяца, а лом за это время подешевел немногим менее чем на 30%.
В странах Восточной Азии видимое потребление проката сократилось в связи с приближающимся дождливым сезоном. В Китае, впрочем, на юге страны уже начались наводнения, что еще больше ослабляет спрос на стальную продукцию и сырье. Хотя местные металлургические компании не сбавляют обороты, биржевые котировки на железную руду находятся на минимальном уровне с середины января текущего года.
Повышенная волатильность сохраняется на спотовом рынке коксующегося угля. Стоимость австралийского высококачественного сырья продолжает оставаться на относительно высоком уровне, в частности, под влиянием его закупок европейскими компаниями. В то же время, в Китае уголь подешевел. В стране никак не может завершиться весенняя вспышка коронавируса, что оказывает все более заметное влияние на экономику.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Резидент «Сколково» запустит импортозамещающее производство сварочной проволоки
Резидент «Сколково» Technored запустит в России импортозамещающее производство сварочной проволоки. Проект, инвестиции в который составят 800 млн рублей, реализуют в партнерстве с «Северсталью». Завод мощностью 7 тысяч тн продукции в год планируют открыть в конце 2023 года, сообщает RB.
Продукция, которая будет выпускаться на предприятии, будет конкурировать с европейскими аналогами, рассказал RB представитель Technored. Сварочную проволоку российского производства будут использовать на предприятиях мосто–, вагоно–, судостроения, автопрома и других отраслей.
«Ранее на рынке большую долю занимал импорт проволоки во всех сферах – от автопрома до магистральных трубопроводов. Сегодня ситуация изменилась, появились драйверы для активизации импортозамещения», – подчеркнул основатель и генеральный директор Technored Артем Лукин.
Стоимость производства, мощность которого составит 7 тысяч тонн продукции в год, оценивается в 800 млн рублей. Партнером и поставщиком сырья (стальной катанки) для предприятия станет «Северсталь».
«Мы планируем обеспечить Technored высококачественным подкатом – для производства конечной продукции. У “Северстали” для этого есть как текущие возможности, так и новые проекты, которые позволят производить катанку более высокого качества», – отметил руководитель направления продуктовых инноваций «Северстали» Дмитрий Манаков.
Technored основана в 2019 году. По собственным данным, за три года работы компания реализовала 117 проектов по внедрению роботизированных систем в России и странах СНГ. Среди клиентов – Сбер, X5 Group, «Газпром», «Норникель» и другие.
Источник: RB
Рынок меди переживает стабилизацию
На лондонской бирже металлов LME котировки меди снизились по сравнению с прошлой неделей на 522 $/т, до 9 018 $/т. На текущей неделе основное давление на рынок оказывало ожидание статданных по инфляции в США и сохранение строгих ограничений в КНР на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Стоит отметить, что текущий уровень инфляции является индикативом для рынка и дает представление о том, насколько агрессивна будет политика Федрезерва в отношении ключевой ставки в будущем. Стоит отметить, что по данным Бюро статистики труда США, индекс потребительской инфляции в апреле замедлился до 0,3% и в годовом выражении составил 8,3%, вместо 8,5% в марте. Несмотря на незначительное снижение показателя, уровень инфляции находится на исторически высоких отметках, что оказывает негативное влияние на рынок.
С точки зрения макроэкономики, наблюдается снижение деловой активности и рост инфляционных ожиданий в Китае на фоне ужесточения ковидных ограничений в стране. По данным Национального Бюро статистики Китая, индекс промышленного производства (PPI) в апреле вырос на 8%, однако, оказался ниже показателей предыдущего месяца на 0,3%, но выше ожиданий рынка (7,7%). Индекс потребительских цен (CPI) вырос в апреле по сравнению с прошлым годом на 2,1% и оказался выше мартовских показателей на 0,6%. С точки зрения внешней торговли, отмечается снижение. По данным Главного Таможенного Управления КНР, экспорт в денежном выражении в апреле вырос по сравнению с прошлым годом на 3,9%, однако снизился по сравнению с мартовскими показателями на 10,8%.
В то же время, на стабилизацию рынка влияло сокращение производства меди в КНР за счет проведения плановых ремонтных работ на предприятиях и ковидных ограничений. Согласно статданным SMM, производство меди в Китае в апреле сократилось по сравнению с прошлым месяцем на 2,5%. А по сравнению с прошлым годом на 5,7%, до 827,3 тыс. тонн. Снижение было ожидаемым, на фоне отрицательной динамики спроса, рынок находился в балансе. Ожидается, что в мае снижение составит 1,3% к апрелю и 4% - к прошлому году, до 826,5 тыс. тонн.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский и мировой рынок листового проката и сварных труб: 27 апреля — 11 мая
Сегодняшний российский и мировой рынок листового проката — это не рынок продавца. Металлургическим компаниям и независимым дистрибьюторам приходится снижать цены, чтобы хоть каким-то образом простимулировать продажи. Однако это и не рынок покупателя. Спрос на стальную продукцию упал вследствие нестабильности и неопределенности обстановки, которая развивается от плохого к худшему. Причем негативных тенденций больше на внешних рынках, чем в России.
Впрочем, отечественным компаниям совершенно нечему радоваться. Вторая половина мая обещает быть очень сложным периодом для всех участников рынка. Производители смогли нарастить экспорт, но падение цен на листовой прокат за рубежом и укрепление рубля сокращают их доходы. Трубники находятся глубоко в отрицательной зоне, предлагая свою продукцию существенно ниже стоимости рулонов. Наконец, металлотрейдерам приходится постоянно идти на уступки в условиях падающих цен.
У российских металлургов еще есть резервы по себестоимости, поэтому есть и пространство для дальнейшего отступления. Повышение курса рубля увеличивает привлекательность внутренних поставок, поэтому конкуренция между производителями в ближайшее время будет достаточно сильной. В то же время, рассчитывать на расширение видимого спроса пока сложно. Для этого потребуется, прежде всего, новое снижение процентных ставок, а это процесс не быстрый.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»