Мировой рынок листового проката: 1-15 ноября

 В первой половине ноября мировой рынок листового проката, как и вся глобальная экономика, находился под сильным влиянием новостей, которые можно было считать условно положительными. В США немного замедлилась инфляция, из чего обозреватели сделали, возможно, преждевременный вывод о том, что Федеральная резервная система перестанет задирать вверх ставки, так что вместо тяжелой рецессии мир ожидает «мягкая посадка». Теперь даже обстановка в Евросоюзе выглядит не настолько сложной. Тем более, что там понизились цены на газ и электроэнергию.

Курсы основных валют сразу укрепились по отношению к доллару, что положительно сказалось на экспортных котировках китайского проката. Кроме того, в Китае были немного ослаблены ковидные ограничения, что, как ожидается, будет способствовать улучшению экономического положения. Котировки на горячекатаный прокат в Шанхае поднялись до наивысшей отметки более чем за месяц.

Тем не менее, говорить о том, что рынок развернулся в сторону повышения, пока рано. Он, как и вся мировая экономика в целом, еще должен пройти испытание зимой, которая только вступает в свои права. Продолжается понижение цен на листовой прокат в Европе, где потребители все еще воздерживаются от новых закупок. В Азии ценовой уровень поднялся благодаря коррекции китайских предложений. Но реальный спрос и там оставляет желать много лучшего.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Производить самим, а не закупать

Настоящим мозговым штурмом стало заседание подкомитета по порошковой металлургии Комитета по черной металлургии и тяжелому машиностроению, созванного ЦНИИчермет им. И.П. Бардина и Лигой содействия оборонным предприятиям в рамках деловой программ выставки «Металл-Экспо».

Выступивший на заседании заместитель начальника отдела развития черной и цветной металлургии Минпромторга РФ Андрей Савельев подчеркнул актуальность высокотехнологичного направления отечественной металлургии в создании технологического суверенитета и решении задач импортозамещения.

Многочисленные участники заседания очертили круг проблем, возникших после закрытия доступа к зарубежным порошкам и сырью. Сегодня железные порошки, которые более всего востребованы в автопроме, производит только «Северсталь», но не всей необходимой номенклатуры. «Северсталь» ведет научно-исследовательские работы, но совершенно очевидно, что в краткосрочной перспективе проблему не решить.

В многочисленных выступлениях представителей науки, промышленности и высшей школы звучали разные предложения, но все сошлись в одном: всё должно быть произведено, обработано и продано в России, а не закуплено за рубежом.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Внутренний рынок помогает металлургам

Экспорт стали и железной руды является убыточным почти у всех российских металлургических компаний, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM), и сектор выживает за счет внутреннего рынка. К такой ситуации приводит дорогая логистика и крепкий рубль. По оценкам BCS GM, для безубыточности экспорта российской стали в Китай рубль должен ослабеть на 37%. По мнению аналитиков, инвесторам следует обратить внимание на акции угольных компаний, поскольку цены на уголь остаются высокими, а экспорт еще до санкций был во многом ориентирован на Азию.

Экспорт российской стали и железной руды на данный момент в среднем является убыточным, в то время как рентабельность на внутреннем рынке находится в плюсе и превышает 30%, говорится в обзоре инвестиционного банка BCS Global Markets.

По оценкам аналитиков, только НЛМК Владимира Лисина показывает положительную интегрированную рентабельность по экспорту за счет продолжающихся поставок стальных полуфабрикатовИнаИевропейскийИрынок.

Санкции ЕС полностью запрещают импорт российского стального проката, однако слябы, хотя и были включены в восьмой пакет санкций ЕС, разрешены к ввозу в период до 2024 года в объеме 3,7 млн.Ит.Иежегодно.

Помимо санкций, на рентабельности экспорта стали и сырья негативно сказывается укрепление рубля и рост транспортных издержек. Так, по оценкам BCS GM, для безубыточности в сегменте экспорта стали в Китай курс рубля должен быть на 37% слабее, чем сейчас (85 руб. за доллар), а в сегменте железной руды — на 16% (72 руб.ИзаИдоллар).

Центр экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка ожидает, что черная металлургия во всем мире будет работать со сниженной рентабельностью не только в 2022 году, но и в первой половине 2023 года.

Источник: КоммерсантЪ

Актуальный ценовой индекс Русмет на лом черных металлов за 41 неделю 2022 г. (10 - 16 октября)

Цена за тонну черного лома на внутреннем рынке составила 20 100 руб. (средняя цена за 41-ю неделю 2022 года – 10–16 октября). Относительно 40-й недели 2022 года цена снизилась на 1% и составила 139,9% от показателя января 2020 года. Относительно начала 2022 г. цена снизилась на 25,8% (средняя цена января 2022 г. была 27 075 р/т).

Цена черного лома в Турции на 41 неделе (10–16 октября) 2022 г. составила US$ 355,7/t (22 501,58 р/т по курсу ЦБ РФ), арматуры US$ 669,3/t (42 339,92р/т по курсу ЦБ РФ).

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Китайский экспорт стали почти достиг прошлогоднего уровня

По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в октябре 2022 г. национальные металлургические компании отправили на экспорт 5,18 млн. т готовой стальной продукции. Это на 4% превышает показатель сентября. Китайский экспорт стали прекратил четырехмесячное снижение.

Объем октябрьского экспорта на 5,3% больше, чем в октябре 2021 г. С мая китайские компании превышают прошлогодний график, что дало возможность компенсировать падение в начале текущего года. По итогам десяти месяцев внешние поставки стальной продукции из КНР достигли 56,36 млн. т, что всего на 1,8% уступает показателю января-октября 2021 г.

Китайский импорт готовой стальной продукции составил в октябре около 770 тыс. т. Это на 13,4% меньше, чем в сентябре, и на 31,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. За десять месяцев к Китай поступило из-за рубежа 9,12 млн. т проката. Это на 23,0% уступает показателю аналогичного периода 2021 г.

Кроме того, китайские компании ввезли из-за рубежа 94,98 млн. т железорудного сырья. По сравнению с сентябрем произошло снижение на 4,7%, но нынешний показатель на 3,7% превысил уровень октября 2021 г. Всего за десять месяцев в Китай поступило 917,42 млн. т ЖРС, что на 1,7% меньше, чем в тот же период годом ранее.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»