Мировой рынок листового проката: 21-28 марта
Повышение цен на листовой прокат в первой половине марта сменилось спадом. Его эпицентром оказался Китай, где внутренние котировки снижались в течение двух недель подряд, а экспортные опустились на $15-20 за т. На местном рынке преобладали негативные ожидания, обусловленные избыточным объемом предложения листового проката и недостаточным спросом. Впрочем, китайский рынок на протяжении последних месяцев демонстрирует маятниковые движения. Сейчас он как раз начал движение вверх.
В Турции цены на стальную продукцию, наоборот, качнулись вниз. Ажиотаж, обусловленный ожиданием скорого начала восстановительных работ в пострадавших от землетрясения районах, сменился пассивностью. Реальное потребление так и не увеличилось, в результате металлургическим компаниям приходится сбавлять котировки. Позднее Турция может оживиться, хотя вопрос о российском экспорте горячекатаного проката на этот рынок остается открытым.
Европейские металлургические компании продолжают «выжимать» повышение из потребителей. В качестве ориентира указываются 900 евро за т EXW для базовых цен на горячекатаный прокат и 1000 евро за т для оцинковки. Основной причиной подорожания являются ограниченные объемы предложения. Но к лету, когда придет пора осуществлять поставки по заключаемым в настоящее время сделкам, обстановка может измениться.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский рынок листового проката и сварных труб: 22-29 марта
Горячекатаный прокат на споте пошел в отрыв. Некоторые дистрибьюторские компании в прайс-листах котируют его выше, чем холоднокатаный. В ближайшие несколько недель прогнозируется дефицит на первичке. Поэтому металлотрейдеры стараются защищать свои запасы от спекулянтов и привлекать реальных потребителей повышенными скидками. Причем сами конечные покупатели особой нехватки стальной продукции не ощущают.
Подорожание горячекатаного проката на спотовом рынке напрямую связано с действиями меткомбинатов. Несмотря на ворчание со стороны правительства и ФАС, они достаточно высоко подняли апрельские котировки. Правда, вполне вероятно, что в мае такого повышения уже не будет. По крайней мере, на внешних рынках российская листовая продукция несколько подешевела. Экспортный паритет поддерживает только опять ползущий вниз курс рубля.
Как отмечают дистрибьюторы, видимый спрос на горячекатаный прокат на споте достаточно высокий, что существенно облегчает жизнь поставщикам. Однако в других сегментах рынка обстановка сложнее. Так, не показывает особого роста прокат с покрытиями. Некоторые поставщики сварных труб даже немного опустили котировки на отдельные типоразмеры несмотря на грядущее подорожание рулонов в апреле. Сезонного подъема пока нет, хотя многие его ждут и на него надеются.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Объёмы производства меди в 2022 г. выросли на 3,51%
Согласно предварительной оценке International Copper Study Group (ICSG), по итогам 2022 года производство рафинированной меди в мире составило 25,672 млн тонн. Рост показателей в годовом соотношении — 3,51%. Объёмы первичного производства при этом увеличились примерно на 4% до 21,462 млн тонн, вторичного — на 1,4% до 4,211 млн тонн.
В частности, в Чили производство меди было снижено на 5,5%, в ЕС — на 4%. В Конго зафиксирован прирост на 18%, в Китае — на 5,7%.
Видимое потребление рафинированной меди по результатам 2022 года выросло в годовом соотношении на 3% до 26,048 млн тонн. Вне КНР показатели остались без изменений, в самом Китае отмечен рост на 6%, в ЕС — на 2%. В Японии и США зафиксировано снижение на 2,5%.
Дефицит предложения на рынке меди, по данным февральского бюллетеня ICSG, составил за прошлый год 0,376 млн тонн по сравнению с дефицитом в 0,455 млн тонн в течение 2021 года.
Прогноз ICSG на 2023 год предполагает рост производства рафинированной меди на 3,3%, спроса — на 1,4%, предложение при этом превысит потребление на 0,155 млн тонн.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
О. Кузнец: "В текущем году объем выпускаемой алюминиевой экструзии сохранится на уровне 2022 г."
О рынке алюминиевой экструзии, о трендах 2022 г., о положении дел внутри АЛ5 Холдинга, о сырьевой составляющей, а также о перспективах текущего года.
Олег Кузнец, коммерческий директор АЛ5 Холдинг
«Минувший год стал непростым для всей отрасли алюминиевой экструзии, как и для российской экономики в целом. По оценке специалистов, за год алюминиевая отрасль просела на 20—25%. В АЛ5 Холдинге, в состав которой входят компании АВА-Трейд (г. Воронеж), МАК (г. Павловский Посад, Московская обл.), АЛ5-ЮГ (г. Белая Калитва, Ростовская обл.), снижение составило 17%.
Снижение объемов выпуска продукции привело к небольшому сокращению персонала. Для сохранения себестоимости выпускаемой продукции на конкурентоспособном уровне будет проведена работа с себестоимостью в других сферах. Так, это коснется автоматизации процессов, оптимизации расходов материалов и выстраивания бизнес-процесса по-новому. Только эти действия позволят сохранить маржинальность на уровне прошлого года.
Основной тенденцией 2022 г. стало колоссальное падение экспорта после I квартала. В ассортименте АЛ5 Холдинга он занимал 20—30% всего объема производства. Если говорить об общей программе производства, то экспорт снизился на 7—10%, а в абсолютном выражении — на 80%.
Сложившаяся ситуация заставила иначе подойти к сегментированию рынка и изменить концепцию продаж на внутреннем рынке. Несмотря на то, что, по нашему мнению, мы сумели преодолеть вызовы прошлого года, сохранить объемы производства на уровне 2021 г. нам не удалось. Анализ ситуации показал, что такое положение дел было свойственно всем предприятиям. При снижении объемов выручки финансовые результаты были лучше, чем в 2021 г. Такая же тенденция наблюдалась у всех основных заводов-производителей.
Ценообразование в 2023 г.
В конце 2022 г. и в начале 2023 г. стоимость первичного алюминия на LME сменила вектор в сторону увеличения. По мнению ведущих мировых аналитиков, стоимость экструзионной продукции в текущем году продолжит расти, что приведет к сокращению доходности.
К сожалению, приходится констатировать, что в 2023 г. увеличения объемов экспорта продукции не предвидится: его доля от общего объема составит не более 5%. Небольшое увеличение экспорта возможно только в случае перемен в геополитической ситуации в мире.
Общий объем выпускаемой продукции сохранится на уровне 2022 г. (с учетом падения в I квартале и роста во II квартале)»
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Корни проблемы. Российский рынок сортового проката: 6-13 февраля
Подъем на российском рынке арматуры резко ускорился. На этой неделе все ведущие дистрибьюторские компании, действующие в Москве и области, повысили котировки в прайс-листах, в среднем, более чем на 2 тыс. руб. за т по сравнению с началом февраля. Отправной точкой для этого подорожания стали действия некоторых производителей, которые внезапно подняли текущие котировки на сортовой прокат, хотя ранее такое повышение ожидалось только в марте.
Со своей стороны, металлурги опираются на такие факторы как дальнейший рост на рынке металлолома и усиление инфляционных ожиданий. Спрос на сырье значительно увеличился в текущем месяце, тогда как объем предложения остается ограниченным. Впрочем, есть вероятность, что этот подъем уже близок к пику. Более сложная ситуация возникла в экономике. Рубль продолжает снижаться, а недавнее сообщение Минфина о рекордном дефиците бюджета по итогам января вызвало много страхов, хотя и не совсем обоснованных.
Между тем, нынешнее повышение котировок на арматуру может в итоге завершиться понижательной коррекцией. В настоящее время видимый спрос сравнительно низкий, соответствующий сезону. Особого дефицита арматуры на рынке нет. Наоборот, расширение ее производства в феврале может в итоге привести к избытку предложения. Пока нет уверенности в весеннем росте потребления. Впрочем, цены на российском рынке, как правило, определяют металлурги, а для них основными факторами будут уровень сырьевых затрат, объемы экспортных поставок и курс рубля.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
В январе производство первичного алюминия увеличилось на 3,3%
За январь 2023 г. производство первичного алюминия в мире составило 5,836 млн т (месяцем ранее — 5,87 млн т). Рост в годовом исчислении — 3,3%, сообщили в International Aluminium Institute (IAI).
На долю металлургической отрасли Китая в общем объёме производства пришлось 3,44 млн т (в декабре — 3,48 млн т). В годовом сопоставлении показатели выросли на 5,78%.
По данным IAI, общемировое производство первичного алюминия в течение 2022 г. составило 68,417 млн т. Улучшение показателей по сравнению с январём-декабрём 2021 — 1,98%.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»