Текущая ситуация на спотовом рынке стального проката и труб - затишье перед сезоном
Текущая ситуация на мировом рынке:
Экспортные котировки на текущей неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратной заготовки –820 $/тн (FOB Черное море), сляба – 860$/тн (FOB ЧМ). Стоимость стального проката стабилизировалась на внешних рынках, но прогнозировать дальнейшее снижение не стоит. Цены значительно выше уровней внутреннего рынка.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Текущая ситуация в целом, сравнима с затишьем перед сезоном. Трубный прокат до последних дней марта снижался, в текущий понедельник была предпринята попытка вторичного рынка подняться до уровня парадигмы труба-рулон, но попытка не осуществилась. Анонс цен на апрель от производителей, должен стимулировать рост, но ссылаясь на наличие трубы ТУ на складах трейдеров в достаточном количестве, - цена продолжала падать. Текущие ожидания связаны с ростом и стабилизацией в новом сезоне. Фасонный прокат так же снизился в торгах. Арматурный прокат по отношению к цене контрактации марта снизился до – 6 000 руб/тн. Торговые дома транслировали беспрецедентные скидки до уровней 65 000 руб/тн. Независимые трейдеры выстраивали прайсовые цены по уровню закупки и практически остановили торги. В текущие дни стоимость арматурного проката незначительно поднялась. Плоский прокат так же достиг минимальных ценовых порогов в конце марта.
Прогноз цен на апрель:
В фасонном прокате вторичный рынок так и не дотянулся до цен поставщиков. Балочный прокат, олигополный и конкурентный прокат заявлен в пролонгацию. По нашим оценкам – конкурентный прокат до конца апреля стабилизируется на цене ниже первичного рынка до – 6000-7000 руб/тн, и цена приостановит коррекцию.
Трубный прокат – заявлен рост, - базис цены строится от 79 000 руб/тн в предоплату с ценой на рулон 80 000 руб/тн при том, что у одного из производителей поломка, часть поставщиков продолжали исполнять экспортные обязательства по рулонному прокату.
Плоский горячекатаный прокат заявлен производителями в диапазонах от 85 000 – 87 000 руб/тн на условиях предоплаты, за отсрочку платежа дополнительная наценка от 2-4%; холоднокатаный прокат – 92 000 руб/тн + наценка за отсрочку платежа, оцинкованный прокат + 4 – 6% от цен марта.
Таким образом, перспективы роста цены есть и они находятся в диапазоне рекомендуемых ценовых параметрах. Не ожидаем ценовых всплесков, но и падение цены экономически невозможно. Триггерами роста станут группы трубного проката, мелкого фасона, арматуры и плоского тонкого прокатов. Рынок значительно опускался, пришел в баланс, но эскалирующего роста не ожидаем.
В целом, не взирая на любые ценовые тренды – в преддверии сезонного, инфраструктурного спроса, ремонтов и сезонной просушки, - необходимо позаботиться о наличии проката под производственные программы уже сейчас, а не пытаться «лавировать» в рыночных течениях. Дефицит низко производительного сортамента, олигопольного, оцинкованного проката неизбежен, связан с отложенным потребительским спросом, эффектом «замирания» перед сезоном, который реализуется в апреле.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Процедура подтверждения производства продукции в России будет упрощена
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел заседание президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. В рамках встречи обсуждались меры по снижению административной нагрузки на бизнес. В заседании принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
В ходе заседания Михаил Мишустин рассказал о мерах, которые Правительство в условиях санкций предпринимает для снижения административной нагрузки на бизнес. Так, подписано Постановление, продлевающее с одного года до трёх лет срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции на территории России.
- Те документы, что сейчас уже на руках, продлеваются ещё на год, - уточнил глава Правительства.
Помимо этого вся процедура оформления соответствующих документов будут переведена в электронный формат.
- Предприниматели, Торгово-промышленная палата и Министерство промышленности и торговли будут это делать посредством Государственной информационной системы промышленности, - рассказал Михаил Мишустин.
Ещё одно решение Правительства направлено на поддержку тех, кто занимается разработкой конструкторской документации на комплектующие.
- На текущий год повысим с 80 до 100% предельный уровень софинансирования таких работ за счёт субсидии, предоставляемой Агентством по технологическому развитию. Ресурсы будут выделяться в виде грантов до 100 млн рублей. Этот шаг сэкономит разработчикам время и силы на поиск внебюджетных источников софинансирования, что должно позитивно отразиться на темпах проработки и реализации конструкторских идей, - отметил премьер-министр.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российское производство листового и сортового проката, катанки и труб выросло в феврале
В феврале объёмы выплавки нелегированной стали в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали составили 4,7 млн тонн, что на 2% меньше, чем в феврале 2021 года, и на 1,9% меньше, чем в январе 2022 года, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики.
Легированной стали в слитках и прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из легированной стали было произведено 1,3 млн тонн - на 5,7% больше по сравнению с февралём 2021 года, но на 9,2% меньше, чем в январе 2022 года.
Выпуск стального листового горячекатаного проката без дополнительной обработки составил 1,5 млн тонн, что меньше показателей февраля 2021 года и января 2022 года на 4,8% и на 3,5% соответственно. Производство стального сортового проката и катанки горячекатаной составило 1,4 млн тонн - на 3,1% больше объёмов выпуска в феврале 2021 года, но на 6,2% меньше, чем в январе 2021 года.
Стальных пустотелых бесшовных труб и профилей, а также их фитингов произведено 487 тыс. тонн, что на 8% больше, чем в феврале 2021 года, но на 1% меньше, чем в январе 2022 года. Производство сварных стальных труб круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм выросло в 2,1 раза по сравнению с февралём прошлого года и на 34,2% по сравнению с январём 2022 года, составив 404 тыс. тонн. Выпуск сварных стальных труб наружным диаметром не более 406,4 мм увеличился год к году на 3,6%, составив 200 тыс. тонн. По сравнению с январём 2022 года их производство увеличилось на 2,1%.
Производство стального листового холоднокатаного проката неплакированного, шириной менее 600 мм составило 43 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с февралём 2021 года на 25,8%, а по сравнению с январём 2022 года - на 3,3%.
Выпуск незамкнутых профилей из нелегированных сталей, изготовляемых методом холодной штамповки или гибки, составил в феврале 107 тыс. тонн, что больше показателей февраля 2021 года на 20,8%. По сравнению с январём 2022 года производство выросло на 33,4%.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Новосталь-М: «Дефицита в строительном сортаменте металлопроката в России нет»
В интервью деловому изданию «Коммерсантъ» генеральный директор холдинга «Новосталь-М» Андрей Круглов сообщил, что производство некоторых стройматериалов сегодня превышает потребности отечественного рынка:
«Дефицита в строительном сортаменте металлопроката в России нет и не ожидается. Мощности производства арматуры в России значительно превышают спрос, в качестве превентивной дополнительной меры для борьбы с ростом цен у перекупщиков мы запретили оптовым дилерам делать наценку выше оговоренного уровня».
При этом Андрей Круглов отметил, что бизнес сегодня остро нуждается в сдерживании цен на металлолом и другие сырьевые материалы.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Трейдеры воздерживаются от закупок
Сегодня в Татарстане во время круглого стола «Металлосервис и автопром – мы рядом!», участие в котором, наряду с автомобилестроителями и металлургами, приняли как федеральные, так и локальные трейдеры и металлопереработчики, активно обсуждалась складывающаяся конъюнктура рынка. Трейдеры напрямую с предприятиями автопрома не работают (это прерогатива комбинатов), но среди их потребителей - множество смежных производств, напрямую связанных с автомобилестроением.
Участники дискуссии (Евраз-Маркет, ТД ММК, Сталепромышленная компания, ОМК-Маркет, Металлокомплект-М, Мечел-Сервис, Кама-Трейд Татарстан, Стальпрокат, Юнона-2 и др.) сошлись во мнении, что прогнозы в настоящее время делать бессмысленно, каждый день происходит что-то новое, появляются новые вводные - главное, оперативно реагировать на вызовы и изменения и следовать за рынком, пока он еще есть. Крупные трейдеры сокращают объемы закупок, не понимая, как будет складываться конъюнктура с точки зрения ценообразования и возможностей дальнейшего сбыта. Многие металлоторговцы столкнулись с невозможностью сделать закупки по ряду позиций на апрель, потому что производители пересматривают свою сбытовую политику.
Не смотря на громкие заявления о том, что правительству удалось остановить цены на прокат, в реальности дело обстоит не так. Ценовую ситуацию на апрель и май никто толком не видит и четко не просматривает.
Даже не взирая на грядущее снижение спроса, ценового падения никто не ждет. Да, крупные компании, находящиеся в публичном поле, на виду, которые играют серьезную роль на рынке, пытаются активно регулировать. Но попытки регулировать дальнейшую цепочку бесперспективны. Например, как можно определить размер наценки на изделия дальнейшего передела? Никто не понимает, как вообще в реальности будет выглядеть ценовое регулирование. Существуют диаметрально противоположные мнения. Кто-то утверждает, что наценка 20-25% должна охватывать полную цепочку движения продукции от производителя до потребителя, и это комбинаты будут решать, какой частью пирога поделиться с независимыми трейдерами как необходимым звеном в движении материальных ценностей для поддержания промышленности наплаву. Кто-то, наоборот, понял так, что наценка 20-25% касается только производителей, а дальше они уже вольны заключать дилерские договоры с уполномоченными компаниями под 7-8%. Но никто не видел ни одного документа на этот счет.
Однако на всякий случай трейдеры стали вести себя гораздо аккуратнее и осмотрительнее с точки зрения ценовых предложений. Они ограничивают ценовой рост (хотя есть объективная себестоимость, цена закупа и здравый смысл) не потому, что получили какую-то директиву, а потому, что не понимают, с каким подходом и с какими идеями проснутся чиновники завтра и как они будут трактовать последствия принятых ими же самими накануне решений. Трейдеры лишний раз перестраховываются и сокращают закупки, ожидая дальнейшего роста цен и опасаясь перетока металла в страны СНГ. Стабилизация цен, скорее всего, произойдет, но вопрос - на каком уровне? - по-прежнему сохраняет актуальность.
Еще одна насущная проблема - реальные сложности с перекредитованием. Системообразующие банки дружно повышают ставки по кредитам, что затрудняет нормальную работу товаропроводящих сетей. Кредитованием мелкого и среднего бизнеса сейчас стартует с уровня 21-23%. И самое неприятное, что банки пересматривают условия ранее выданных кредитов, повышая ставки.
Сегодня участники мероприятия посетили производственно-торговую базу ТД Кама-Трейд Татарстан, а завтра посетят СМЦ BRANDSTEEL, ПАО «КАМАЗ» и КАМАЗ-Мастер.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Российский рынок листового проката и сварных труб: 16-23 марта
На российском рынке листового проката сохраняется сложная обстановка. Металлургические компании в целом согласились с доводами Минпромторга о необходимости снижения цен, но объявленная ранее формула «себестоимость плюс», как оказалось, не срабатывает или срабатывает с большими оговорками. В общем, тенденция к удешевлению листового проката есть, но стоимость конкретной партии продукции может сильно варьироваться в зависимости от спецификации и условий поставки.
Между тем, понижение котировок на стальную продукцию происходит сейчас и по объективным причинам. Экспорт листового проката в дальнее зарубежье пока не восстановился. Похоже, возвращение российских меткомбинатов на мировой рынок — дело не одной недели. Поэтому несмотря на прекращение поставок с Украины, в России возникает избыток предложения тонколистового проката. Тем более, что спрос на него существенно сузился, а в обозримом будущем улучшения здесь не предвидится.
Так или иначе, ряд производителей сварных труб посчитали возможным и оправданным возвращение к прежней тактики игры на понижение. По сравнению с пиком в начале марта средний уровень цен на круглые и сварные трубы с толщиной стенки 3-4 мм упал в Москве более чем на 20 тыс. руб. за т, а разрыв с объявленной меткомбинатами стоимостью рулона на апрель превышает 10 тыс. руб. за т. Рискованная тактика, но трубники, очевидно, считают, что она окажется верной.
Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»