Рост без вариантов. Российский рынок сортового проката: 7-14 февраля

На российском рынке сортового и фасонного проката продолжается рост цен, основным источником которого выступает благоприятная конъюнктура за рубежом. В марте ожидается значительное повышение заводских котировок, и это вынуждает дистрибьюторов постоянно пересматривать свои предложения в сторону увеличения. За последнюю неделю средняя стоимость арматуры в прайс-листах московских металлотрейдеров поднялась, в среднем, более чем на 1,5 тыс. руб. за т, а за прошедшие три недели рост превысил 5 тыс. руб. за т.

Дальнейшему повышению пока не видно никакой альтернативы. На мировом рынке стоимость стальной продукции увеличивается, прежде всего, под влиянием высоких затрат производителей. Этот фактор действует и в России, где металлолом достиг рекордно высокого уровня и, очевидно, еще не дошел до своего пика. Кроме того, металлурги рассчитывают на весеннюю активизацию строительной отрасли. Точно такой же сезонный подъем ожидается и в России.

Основным риском для российских металлургических компаний сейчас видится регулирующая деятельность государства. Повышение цен на прокат все больше напоминает прошлогодний. Поэтому растет вероятность, что в случае дальнейшего роста правительство и ФАС снова начнут предъявлять претензии производителям и металлотрейдерам. Ведь как и в прошлом году, подорожание вызвано, по большей части, внешними причинами.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

В России началось строительство первого комплекса зеленой металлургии

В городе Выкса Нижегородской области началось строительство первого в России крупного электросталеплавильного комплекса полного цикла с использованием современных экологичных технологий. В рамках проекта компания "Эколант" намерена построить около 100 объектов, объект будет запущен в 2025 году,

Проект реализуют с помощью механизма СПИК и с участием в финансировании синдиката в составе ВЭБ.РФ, Сбербанка и банка "Открытие". Общий бюджет проекта - около 150 млрд рублей.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, проект направлен на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

"Втрое снизятся выбросы углекислого газа и оксида серы в атмосферу по сравнению с традиционной конвертерной технологией производства. Это произойдет благодаря внедрению на российском рынке зеленой технологии по выплавке стали из горячих металлизированных окатышей, полученных методом прямого восстановления железа", - отметил министр.

По его словам, предприятие будет выпускать высококачественные слябы и круглую стальную заготовку в объеме до 1,8 млн тонн в год.

"Эколант" - металлургический комплекс без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Сталь будет производиться из железорудного сырья и природного газа методом прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron).

Основную часть продукции будут использовать в производстве широкого листа, применяемого в судостроении и изготовлении труб большого диаметра магистральных трубопроводов, в производстве бесшовных труб для добычи нефти и железнодорожных колес на заводе ОМК в Выксе.

Источник: Российская газета

На мировом и российском рынке стали 2022 г. начался с повышения

Как минимум до марта, а то и до апреля на мировом рынке стали, скорее всего, будут сохраняться повышательные тенденции. А значит, они будут оказывать значительное влияние и на российский рынок. В январе отечественные компании добились подъема экспортных котировок на заготовку на Черном море на $50—60 за тонну, а в самом конце месяца объявили об аналогичном подорожании горячекатаного проката. Как правило, такие подъемы за рубежом оперативно воспроизводятся на внутреннем рынке.

В начале 2022 г. экономические вопросы находились в России, можно сказать, немного в тени. На авансцену вышла политика. С декабря вокруг нашей страны разворачивалась истеричная кампания в западных СМИ. При этом то ли ее предлог был полностью выдуман, то ли маскировал подготовку широко масштабной провокации, направленной не только против России, но и против Евросоюза, который толкали к самоубийственному объявлению санкций, неизбежно обрезающих поставки нефти и газа.

Опасность разрыва экономических и политических отношений с западными странами всю дорогу представлялась достаточно реальной. Как всегда в этих случаях, обострение сказалось на курсе рубля, понизившегося более чем на 10% по отношению к доллару по сравнению с октябрем—началом ноября. Это привело к дополнительному повышению экспортного паритета и создало новые стимулы для подъема цен на прокат в России. Между тем проблема импорта инфляции представляется одной из важнейших в российском правительстве. В прошлом году для борьбы с ней использовались экспортные пошлины, демпферы, элементы ценового контроля, повышение ключевой ставки. Данные меры, конечно, были очень непопулярными, но, по оценкам Центробанка РФ, позволили снизить инфляцию в 2021 г. примерно на 4%.

Нет сомнений в том, что если стоимость стальной продукции в России снова начнет подниматься по прошлогодним образцам, все эти меры опять будут введены в действие. Во всяком случае в последнее время со всех трибун заявляют, что резкое подорожание стройматериалов и жилья в 2021 г. было единичным событием и повторяться не будет. В то же время, если провокаций и втягивания в военные действия удастся избежать, перспективы российской экономики на текущий год отнюдь не плохи. Безусловно, в ней есть слабые места, а на некоторых направлениях существует критическая зависимость от импорта, который может быть перекрыт (для чего, собственно, не надо особых предлогов; санкции могут быть введены «превентивно»).

Но с 2014 г. в стране была проделана огромная работа по импортозамещению. Более того, как заявил министр промышленности и торговли Д. Мантуров, начинается процесс так называемого «Импортозамещения 2.0», задача которого как раз и заключается в закрытии этих проблемных направлений и перенесении в Россию целых производственных цепочек. Как и ранее, основная ставка делается на госкорпорации и партнерство между государством и крупным частным бизнесом. Малый и средний — по возможности, постольку поскольку он сможет вписаться в новые приоритетные направления. Насыщение российского потребительского рынка отечественными импортозамещающими товарами пока в число таковых не входит.

Исходя из этого, скорее всего, каких-либо специальных усилий по поддержке российского производства легковых автомобилей предприниматься не будет, тогда как выпуск грузовых автомобилей и сельскохозяйственной и строительной техники останется зоной повышенного внимания. Очевидно, будет также поддерживаться станкостроение и изготовление прочего промышленного оборудования. Как и ранее, в числе приоритетных отраслей останутся нефтегазопереработка, химия, фармацевтика, производство сжиженного природного газа.

Также в текущем году следует ожидать дальнейшего расширения инвестиций в инфраструктуру. Важнейшие железные дороги, прежде всего на восточных и северных направлениях надо расширять или строить «еще вчера», чтобы обеспечить ускоренное развитие Северного морского пути и разворот торговых потоков в страны Восточной Азии. Продолжится финансирование проектов по развитию автодорожной инфраструктуры в регионах.

В секторе жилищного строительства как минимум в ближайшие месяцы сохранится высокая активность — пока не будут сданы дома, начатые во время ипотечного бума в первой половине 2021 г. Потом вследствие сокращения во II полугодии числа новых строек может наступить спад, однако вполне вероятно, что в этом году отрасль может получить от государства новый толчок.

Таким образом, видимый спрос на стальную продукцию в России в 2022 г. продолжит увеличиваться. При этом достаточно высокие темпы роста должны сохраниться в секторе проката строительного назначения. В то же время существенное восстановление сегмента малого и среднего бизнеса, а также индивидуального жилищного строительства не слишком вероятно.

Весной на российском рынке проката должен стартовать сезонный рост. Однако «досрочный» скачок цен до конца зимы может придавить спрос.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

ФАС признала металлургов виновными в завышении цен

 Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала крупнейшие металлургические компании - "Северсталь", "ММК" и "НЛМК" - виновными в завышении цен на горячекатаный плоский прокат (один из основных компонентов в строительстве и других отраслях). Пока речь идет лишь о признании вины металлургов, решение о штрафах будет вынесено позднее. За нарушение закона о конкуренции компаниям грозят оборотные штрафы.

В ФАС отмечают, что компании занимают доминирующее положение на рынке проката - их доля более 70%. Во время рассмотрения дел, которые были возбуждены еще в апреле 2021 года, металлурги отказались признать свою вину, сославшись на высокие цены на мировом рынке проката.

При этом в ФАС отмечают, что рост цен на горячекатаный прокат намного обогнал повышение себестоимости продукции. "Компании ссылались на то, что цены на горячекатаный прокат устанавливали сами покупатели. По мнению металлопроизводителей, покупатель может снизить цену путем переговоров и установить на рынке цену, которую он готов заплатить. Однако этот довод опровергается количеством поступивших в ведомство заявлений о необоснованном росте цен", - пояснили в ФАС.

По оценкам ФАС, в 2021 году металлурги втрое увеличили свою прибыль при прежних объемах продаж

Кроме того, оценка рынка проката показала, что роста спроса со стороны потребителей не произошло. Другими словами, при тех же объемах продаж на внутреннем рынке в 2021 году металлурги втрое увеличили свою прибыль по сравнению с показателями 2019-2020 годов, подчеркнули в ведомстве.

Комиссия ФАС пришла к выводу, что повышение цен исключительно на основании мировых цен нарушает закон о защите конкуренции. Решение касается лишь самого факта нарушения антимонопольного законодательства. Штрафы будут назначены по итогам расследования дел об административных нарушениях. Кроме того, компаниям выданы предписания об устранении нарушений.

В "Северстали" обвинили ведомство в создании "опасного прецедента", который "фактически ставит под угрозу" работу "механизмов рыночной экономики в России". Кроме того, в компании считают, что решение "дискриминирует отечественных производителей, являющихся глобальными игроками, по отношению к международным конкурентам". В компании намерены обжаловать решение комиссии. "ММК" и "НЛМК" также готовы отстаивать свою позицию в суде.

Член генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова отмечает, что ключевым критерием при определении вины металлургов стал анализ рынка. "Для этого антимонопольный орган должен был провести опрос потребителей и определить, существует ли товар, схожий по техническим, функциональным характеристикам и цене (разница в цене между взаимозаменяемыми товарами должна быть менее 10%), а также определить имеется ли рынок, сопоставимый в том числе по условиям обращения товара", - пояснила она, признав, что выводы ФАС логичны.

"Учитывая, что повышение цены на прокат не обусловлено изменениями рыночных условий (например, стоимость первичного сырья), ФАС квалифицировала действия "ММК", "НЛМК" и "Северстали" в качестве злоупотребления доминирующим положением в форме установления и поддержания монопольно высокой цены", - добавила эксперт.

Партнер практики налогов и права группы "Деловой профиль" Александр Силаков считает, что позиция ФАС "успокоит" цены на внутреннем рынке. Речь идет не только о металлургии. "Многие компании, имеющие доминирующее положение в тех или иных отраслях, должны учитывать локальную конъюнктуру российских рынков, а не полагаться только на "общемировые" тенденции", - пояснил он.

При этом, по его словам, пока рано говорить о конкретных суммах штрафов: диапазон санкций достаточно широк, и многое будет зависть от диалога ФАС и компаний. "Ведомство ранее уже комментировало, что сумма штрафа будет больше, чем в знаменитом "деле Google", которое также было связано со злоупотреблением доминирующим положением. Если учитывать, что в том деле итоговая сумма штрафа была более 400 млн рублей, вероятно, речь может идти о сопоставимых величинах", - отмечает Силаков. Он напомнил, что в "деле Google" сторонам удалось уже в суде заключить мировое соглашение, после чего далеко не все "насчитанные" в адрес компании суммы в итоге подлежали уплате.

Управляющий партнер компании Rights Business Standard Анатолий Шашкин считает, что всем трем компаниям грозят оборотные штрафы в 1-15% от выручки, полученной от реализации товаров на рынке, на котором совершено правонарушение. "Как правило, для любого уровня компаний данные штрафы являются существенными", - отметил Шашкин.

Ранее эксперты предсказывали, что штраф в 15% выручки от продажи проката на внутреннем рынке может обернуться для "ММК" в сумму до 60 млрд рублей, а для "НЛМК" и "Северстали" - в 15-16 млрд рублей.

Источник: Российская газета

Российский рынок листового проката и сварных труб: 2-16 февраля

На российском рынке листового проката и сварных труб сложилась кризисная ситуация. Темпы роста цен на горячекатаный прокат на споте в Москве за последнюю неделю достигли наивысшего значения с апреля прошлого года. Многие дистрибьюторские компании подняли котировки в прайс-листах до более 90 тыс. руб. за т с НДС, чего не наблюдалось с прошлого августа. Причем, что тревожит больше всего, этот ценовой взлет... полностью оправдан.

Транспортный кризис, который наблюдался на российском рынке в ноябре прошлого года, вернулся, причем в еще более жесткой форме. РЖД испытывает огромные проблемы с персоналом и не в состоянии обеспечить своевременную доставку и выгрузку. К этому добавляются такие негативные факторы как сокращение объема предложения вследствие ремонтов на всех трех крупнейших меткомбинатах и резкий подъем экспортных котировок. Своего рода, идеальный шторм.

Пока что реальное потребление стальной продукции по зимнему времени относительно невысоко. Ажиотажный спрос обеспечивают металлотрейдеры, перекупающие продукцию друг у друга в виду ожидаемых перебоев с поставками проката с меткомбинатов. Производители, в свою очередь, исправно поднимают внутренние котировки на март и, очевидно, планируют продолжение роста в апреле. Вообще, нынешний подъем имеет немного искусственный характер, но разрулить ситуацию и откорректировать цены вниз будет сложно.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»